Ki egy részvénykutató elemző?
Az Equity Research Analyst arra a személyre utal, aki pénzügyi információkat elemez a különböző szervezetek vagy iparágak eltérő trendjeivel együtt, majd az elemzési magatartás alapján véleményt mond saját tőkekutatási jelentésében, ezáltal segítve az ügyfeleket az árubefektetési döntések meghozatalában .
Magyarázat
- A részvénykutatási elemző elsődleges szerepe, hogy ajánlást adjon pénzügyi értékpapírok vásárlására, eladására vagy tartására. Jelentést készítenek egy vállalat pénzügyi kimutatása alapján. Elemzik a költségszámítást, a bevételt, a kockázatot a vállalatnál. Az elemző szintén nyomon követi a társaság különböző tevékenységeit, például ipari szemináriumot, befektetői napi rendezvényt, befektetői értekezletet.
- Összegyűjtenek minden információt és elemzést a pénzügyi modell felépítéséhez. Ezeket a modelleket a vállalat értékének megállapítására és a vállalat pénzügyi helyzetének elemzésére használják; néhány feltételezésen alapul. Segít megjósolni az ország jövőbeni pénzügyi teljesítményét. A modell kimenetének ajánlása az aktuális ár potenciális megtérülésével történő vétel, eladás vagy tartás. A feltevés elemzőnként eltérő, és minden elemzőnek más specifikációja van.
Osztályozás
A részvénykutatás elemzői a következők szerint osztályozhatók: -
# 1 - Vásárlás oldal
A vásárlás oldalán a vállalatok kutatási elemzőkkel rendelkeznek, akik befektetési célokra segítik őket. Naponta figyelik az értékpapírokat, és hozzáférnek a makrogazdasági híreknek a részvények hosszú távú teljesítményére gyakorolt hatásához. Ezenkívül kapcsolatba lépnek az eladási oldal elemzőjével a részvényekkel kapcsolatos tanácsadásért és frissítésért.
forrás: valóban.com
# 2 - Sell-Side
Az eladási oldalon az elemzést azért végzik, hogy tanácsot adjon az ügyfélnek a jelenlegi befektetési lehetőségekről. A részvények elemzése egy adott pénzügyi biztosíték vételének vagy eladásának ajánlására. Ezeket a tippeket a brókercég és a bank ügynökének vagy kapcsolattartójának nyújtják be a kutatási elemző által készített jelentések formájában.
forrás: valóban.com
Részvénykutató elemzői karrier
Az Equity Research karrierje utánpótlás-elemzőként indul, és elmozdul az Equity Associates szerepkörébe.
- Junior elemzőként szinte mindenért felelős, beleértve az adatbeviteli feladatokat, valamint a vállalatok pénzügyi modelljének elkészítéséért. Fő feladata, hogy támogassa a munkatársat mindennapi feladataiban.
- A munkatárs egy vagy talán két-három junior elemzőt irányít, és biztosítja a vezető elemző számára az eredmények frissítésének, pénzügyi modelljeinek és részvénykutatási jelentéseinek időben történő elkészítését.
- A vezető elemzői szerepkör főleg az ügyfelek felé irányul, ahol várhatóan felhívják és találkoznak az alapkezelőkkel, és rendszeresen kommunikálnak befektetési téziseikről és azok indoklásáról.
Képesítések
A legfontosabb itt az, hogy nyomás alatt is jól tudjunk dolgozni. Önnek jónak kell lennie a kutatásban és az elemzésben. A Junior tőkekutató elemzői szerepköréhez elegendő lehet a könyvelői alapképzés. Ugyanakkor képesnek kell lennie arra, hogy megmutassa a pénzügyi iránti szenvedélyét. A CFA vizsgák letétele egy plusz.
forrás: valóban.com
Mi várható egy részvénykutató elemzőtől?
# 1 - Félelmetesnek kell lenned a pénzügyi elemzésben
Elemzőként elvárható, hogy kiváló legyen a pénzügyi arány elemzésében. Képesnek kell lennie a SEC-fájlok teljes megértésére és elemzésére, és bemutatni azokat az excelben.
# 2 - Kiváló kommunikációs készségek
Fontos a nagyszerű kommunikációs és írási készség. A részvényelemzők várhatóan gyakori időközönként teszik közzé befektetési jelentéseiket, és képesnek kell lenniük arra, hogy jól kommunikáljanak ügyfeleikkel.
# 3 - Félelmetes a pénzügyi modellezésben
A pénzügyi modellezés magában foglalja a vállalat pénzügyi eredményeinek előrejelzését és a valós érték becslését a DCF-értékelés, többértékű kereskedés, valamint egyéb értékelési eszközök felhasználásával. Részvényelemzőként készüljön fel arra, hogy félelmetes legyen a pénzügyi modellezésben.
# 4 - Nagyszerűnek kell lenned az Excelben
Leginkább határozott határidőn belül fog dolgozni, különösen a keresési időszakokban (negyedéves és éves eredményhirdetések. Az ügyfelek azt várják, hogy gyorsan és pontosan elkészítse az elemzést. Ezért minden intézkedést meg kell tennie az időmegtakarítás érdekében. Az elemzők az excel szakértői, és rövid idő alatt képesek jelentéseket készíteni, pénzügyi modelleket és diagramokat készíteni.
Ki nyújt részvénykutató elemzői állást?
Ezeket az elemzőket a következő szektorokban alkalmazzák -
- Tőzsdei közvetítés
- Befektetési alapok
- Vagyonkezelő cégek
- Bankok
- KPO-k
- Hitelminősítő cégek
- Médiavállalatok
- DataBase cégek
Részvénykutatási elemző kilépési lehetőségek.
Pár évig dolgozhat eladási oldali részvénykutatási elemzőként, és ezt követően társulattá léphet elő, és léphet feljebb a láncban, ahogyan azt korábban megbeszéltük. Ha azonban úgy döntött, hogy abbahagyja a részvénykutatást, akkor a következő lehetőségek nyílhatnak meg az Ön számára -
# 1 - Vegyen részt a vételoldali szerepekben
Itt alapvetően a fedezeti alapkezelőknél vagy a portfóliókezelőknél dolgozna. A készségek mindkettőhöz hasonlóak, mivel a beruházásokat elemzi és ajánlásokat tesz. A vételi oldal még jobb életmódot kínál, és valóban befektet.
# 2 - Csatlakozzon a befektetési banki tevékenységhez
Sok kutatóelemző olyan befektetési banki szerepkörökbe költözik, mint például az IPO, az M&A stb. Ennek az az oka, hogy a befektetési banki tevékenységhez szükséges készségek többsége megegyezik a részvénykutatással és dinamikus jellege miatt jövedelmező karriert kínál.
# 3 - Belépés a magántőkébe
A magántőkébe való bekerülés egy másik kilépési lehetőség lehet. Ez azonban megnehezülhet, mivel nem saját tőkekutatással foglalkozik tranzakciókkal, ezért a profil kissé eltér. Ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen bekerülni a PE-be. Kutatási elemzőként Ön csak jól ismeri a befektetési kutatásokat, hogy ez a magánvállalkozások tiszteletben tartása, és nem az állami.
