Mi az a műszerfal az Excelben?
Az Excel irányítópultja az adatmegjelenítés továbbfejlesztett formája. Betekintést és elemzést nyújt, amely segít a döntéshozatalban. Segít az üzleti célok megtervezésében és elérésében az egész szervezetben. Ezenkívül az Excel irányítópultjainak létrehozására szolgáló adatforrás lehet Táblázatok, Szövegfájlok, Weboldalak, Szervezeti adatbázis.
A DashBoards típusai az Excelben
- Stratégiai irányítópultok - A KPI (fő teljesítménymutatók) nyomon követése. Szervezetekben használják kulcsfontosságú döntéshozatalhoz, üzleti lehetőségekhez, a jövőbeli vállalat növekedésére és előrejelzésére összpontosítva, pl. (Havi, negyedéves és éves értékesítések)
- Analitikai irányítópultok - Segítséget nyújt a jelenlegi vagy jövőbeni trendek azonosításához
- Operatív irányítópultok - Mi történik egy szervezetben? Figyelje a vállalat működését, tevékenységeit és eseményeit.
- Információs irányítópultok - tényeken, adatokon és statisztikákon alapul. Pl. Játékos profil és teljesítmény irányítópult, repülési érkezési / indulási információ műszerfal a repülőtereken.
Az Excel Irányítópult létrehozásához használt eszközök
- Excel táblák, diagramok, forgatótáblák és diagramok, szeletelők az Excelben, idővonalak, feltételes formázás (adatsávok, színskála, ikonkészletek), elnevezett tartományok az excelben, adatellenőrzés az excelben, szikravonalak az Excelben, makrók, automatikus alakzatok és műszerfal kütyü.
- Interaktív vezérlők - Görgetősáv az Excelben, választógomb, jelölőnégyzet, legördülő lista az Excelben.
- Excel-képletek, például SUMIF az Excel-ben, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH és egyéb képletek.
Megjegyzés: Az irányítópultokon végzett munka előtt meg kell találnia és el kell távolítania az ismétlődéseket, törölnie kell a vezető, a záró vagy a kettős szóközt, valamint el kell távolítania az üres helyeket és hibákat a nyers adatfájlban
Hogyan hozzunk létre egy irányítópultot az Excelben? (példákkal)
1. példa - Összehasonlító irányítópult (két vállalat értékesítési teljesítménye)
Nyers adatokban. Van egy kétgyógyszeres cégem, havi és negyedéves értékesítési adatokkal. Bemutatnom kell, és összehasonlítanom kell két gyógyszeripari vállalat havi és negyedéves értékesítésének teljesítményét az összehasonlító irányítópulton.
- 1. lépés: Másolja az emberiség értékesítési adattartományát az első oszlopba, a hónap a második oszlopba és az Ajantha pharma értékesítési adatsor a harmadik oszlopba.
- 2. lépés: Válasszon ki egy teljes adattartományt, és növelje a sor magasságát és hosszát az alt + HOH billentyű segítségével, azaz 15-ről 25-re, a színes adatsávok jobb megjelenése érdekében.
- 3. lépés: Most válassza ki az emberiség értékesítési adattartományát januártól decemberig, most lépjen a feltételes formázáshoz a Kezdőlap lapon, a kiválasztott adatsávok alatt, és az adatsávokban válasszon további adatsáv-szabályokat.
- 4. lépés: Megjelenik az új formázási szabályablak; értékesítési adattartományunk 0 és 9000 között van, ezért a „szabályleírás szerkesztése” alatt válassza ki a típust számként, és adja meg a maximális értéket, azaz 9000.
- 5. lépés: A sáv megjelenésében válassza ki a kívánt színt a színbeállítások alatt, mivel az adatok a jobb oldalon vannak, ezért a sáv irányában válasszon jobbról balra.
- 6. lépés: Ha nem szeretné, hogy az értékesítési adatok megjelenjenek a színes adatsávokon, válassza ki vagy kattintson csak a megjelenítési sávra. Kattintson az OK gombra. Most láthatja, hogy színes adatsávok jelennek meg havonta az értékesítési adatok minden sorában.
- 7. lépés: Hasonló lépéseket követünk az Ajantha pharma értékesítési adatoknál is, csak a sáv irányát, az opciót meg kell változtatni, azaz balról jobbra (mivel az adatok a bal oldalon vannak)
Megjegyzés: Ezeket a lépéseket egyidejűleg alkalmazzák a negyedéves értékesítési adatokra is; csak a maximális szám opciót kell módosítani 25000-re a szerkesztési szabály leírása alatt, egy másik színsávval.
Itt az értékesítési adatokban havonta és negyedévente ellenőrizheti a vállalat által elért előrelépéseket.
Az adatsávokon kívül az irányítópult követelménye alapján az alább említett összehasonlító mutatók egy másik típusa is használható.
2. példa - Értékesítési teljesítmény-irányítópult létrehozása a Pivotchart & Slicer Object használatával
A PivotChart és a Slicer objektumok segítségével hozzunk létre egy excel irányítópultot, ahol egyszerűen összefoglalhatja az egyes képviselők értékesítési adatait.
Az alábbiakban az adatok tartalmazzák az értékesítési információkat dátum, eladó és régió szerint.
- 1. lépés: Hozzon létre táblaobjektumot
Kezdetben az Adatkészlet átalakul táblaobjektummá; az adatkészlet belsejére kattintva, majd a Beszúrás fülre, majd a Tábla kiválasztása elemre kattintva végezhető el.
Megjelenik egy táblázat létrehozása felugró ablak, ahol az adattartomány és fejlécek láthatók, majd kattintson az OK gombra.
A táblaobjektum létrehozása után az alábbiak szerint jelenik meg.
- 2. lépés: Pivot táblázat
Az irányítópulton össze kell foglalnunk az egyes képviselők értékesítési adatait régiónként és negyedévenként. Ezért két PivotTable-t kell létrehoznunk.
- Pivot-tábla létrehozása az eladó számára régiónként.
A Táblák objektumban kattintson az adatkészlet belsejébe, kattintson a Beszúrás fülre, majd válassza az excelben a Pivot táblázatot, majd kattintson az OK gombra. A PivotTable Fields ablaktábla egy másik munkalapon jelenik meg.
A PivotTable-mezők ablaktáblán húzza az eladót a Sorok szakaszba, a Régiót az Oszlopok szakaszba, az értékesítést pedig az Értékek szakaszba.
Pivot-tábla régiónként jön létre az értékesítő számára.
Hasonlóképpen hozza létre a második kimutatástáblát ugyanúgy.
- Forgatótábla létrehozása az eladó számára dátum szerint vagy negyedévenként.
Húzza a dátumot a Sorok szakaszba, az eladó az Oszlopok szakaszba, az értékesítés pedig az Értékek szakaszba
Pivot-tábla dátum szerint jön létre az értékesítő számára.
Itt negyedévente szeretnénk összefoglalni az adatokat; dátumukat „negyedévként” kell csoportosítani . Ehhez kattintson a jobb gombbal a Címkék oszlop bármelyik cellájára, és válassza a Csoport lehetőséget.
Megjelenik a Csoportosítás fül, amelyen látható a kezdő dátum és a befejezés dátuma; a BY listában törölje a Hónapok (alapértelmezett érték) és egyebek kijelölését; most csak a Negyed elemet válassza, a kiválasztás után kék színnel jelenik meg, majd kattintson az OK gombra.
Negyedre történő csoportosítás után az adatok az alábbiak szerint jelennek meg.
- 3. lépés: Pivot diagram
Itt meg kell alapoznunk egy PivotChart-ot a mindkét lapban létrehozott pivot-táblák mindegyikén.
- Lépjen az „Értékesítés régiónként” laphoz létrehozott kimutatási táblához, kattintson a PivotTable-re, az otthon Elemzés lapján válassza a PivotChart lehetőséget.
Megjelenik a Diagram beszúrása felugró ablak abban a Kiválasztó sávban, amely alatt válassza a Fürtözött sávdiagramot.
A forgatódiagram megjelenik az „Értékesítés régiónként” részben.
Itt a jobb egérgombbal kattintva elrejtheti a régiót, az értékesítőt és az eladások összegét az elforduló diagramban, és válassza a „Jelmagyarázat mező gombjai a diagramon” elrejtést, hogy ez a három mező ne jelenjen meg a diagramon.
- Hasonlóképpen, az „Eladások negyedévenként” lapon is alkalmaznak egy pivot-diagramot, ahol kiválaszthat egy kördiagramot a negyedéves értékesítési adatokhoz. Itt is elrejtheti azt a 3 mezőt.
A „Negyedenkénti értékesítéshez” Excel kördiagram készül.
- 4. lépés: Szeletelők
Az egyedi értékesítők teljesítményének ellenőrzéséhez régiónkénti és negyedéves adatok szerint a Szeletelők segítenek
- Lépjen az „Eladás régiónként” lapra az elemzés fül alatt. Kattintson a Szeletelő beszúrása elemre a Szűrő csoportban.
Megjelenik a szeletelők beszúrása ablak, ebben a régió mezőben válassza az OK lehetőséget.
Régiónként megjelenik a Szeletelő.
Hasonlóképpen felveheti a szeletelőket az „Értékesítés negyedévenként” lapba, az elemzés fül alatt is. Kattintson a Szeletelő beszúrása elemre a Szűrő csoportban. Megjelenik a szeletelők beszúrása ablak abban a kiválasztott értékesítőben. Kattintson az OK gombra.
Megjelenik az Sales_Person szeletelő
- 5. lépés: Irányítópult
Hozzon létre egy új lapot a „Sales_DashBoard” névvel. Az Excel DASHBOARD jobb megjelenése érdekében törölje a jelölőnégyzet jelölését, vagy távolítsa el a rácsvonalakat a Főoldal fül nézet opciójában.
Másolja ezeket az objektumokat, azaz az elforduló diagramot és szeletelőt mindkét lapról az „Értékesítési_lap” táblára. Most elemezheti az értékesítési adatokat régiónként és egyedi értékesítők szerint.
Tegyük fel, hogy szeretné, hogy az értékesítési értékek megjelenjenek az adatsávokon vagy a kördiagramon. Hozzáadásához kattintson az adatsávokra vagy a kördiagramokra, és válassza az „Adatcímkék hozzáadása” lehetőséget.
Dolgok, amikre emlékezni kell
- Kulcsfontosságú mutatók a vállalat értékesítésének, pénzügyeinek, termelékenységének és egyéb kritériumok figyelemmel kíséréséhez
- Az irányítópult segít a szervezeti célok kitűzésében
- Az excel irányítópultjának segítségével azonosíthatja és azonnal kijavíthatja a negatív trendeket
- Segít a munkavállalók hatékonyságának a munka termelékenysége és teljesítménye alapján történő mérésében
