A fedezeti alapok munkahelyei (karrierút, fizetések) A legjobb tippek a felvételhez

A fedezeti alapok munkahelyei és karrierútja

A fedezeti alapok munkahelyei nagyon elterjedtek a pénzügyi szakemberek körében, mivel jövedelmező fizetést kaphatnak, ha bejutnak abba, ahol a fedezeti alap különböző munkahelyei magukban foglalják az alapkezelő szerepét, az elemzők szerepét, az értékesítési vezető szerepét, a marketing szerepét Menedzser, a könyvelő szerepe stb.

Szeretne letérni egy hedge fund munkáról? Nos, ez ma nem valami ritka. Ami a pénzügyi területen nagyon keresett utat jelenti, az az, hogy kiváló kilátásokat kínál az izgalmas munkahelyi életre és a pénzhalmokra. Biztos vagyok benne, hogy megkísérli tudni, hogyan és miért? Lássunk neki.

A fedezeti alapok munkahelyeinek típusai

Felvehetnének ezekre a fedezeti alapok bármelyikére;

Elemzők

• Az elemző gyakran a fedezeti alapok karrierjének tipikus belépő szintű pozíciója. A fedezeti alapok elemzői munkáját befektetési elemzőként vagy kutatási elemzőként is emlegetik.
• Szerep: Ebben a szerepben értékelné a vállalat pénzügyi, gazdasági és piaci viszonyait, befektetéseket, például kötvényeket, árut, amelyeket a fedezeti alapba fektet be. Ezenkívül elemeznie kell a pénzügyi kimutatásokat, a pénzügyi modelleket excelben kell elkészítenie, értékelnie kell a befektetés kockázatát, és olyan eszközöket kell találnia, amelyek megértsék a fedezeti alapok stratégiáját a maximális hozam elérése érdekében.
• Előfeltétel: Elemzőként való munkavégzés egy kis fedezeti alapban széleskörű tudásbázist igényel, míg egy nagyobb esetében szélesebb körű lehet az ipar, a régió vagy a befektetés speciális know-how-ja.
• Sok időt tölthet találkozókon, utazásokon és telefonhívásokon, ezért a kapcsolattartás elengedhetetlen a sikerükhöz.

Könyvelők

• Fedezeti alap A könyvelői karrier megköveteli, hogy kezelje a fedezeti alap pénzügyeit, és pontosan vezesse az alap pénzügyi könyveit.
• Szerep: A szerep magában foglalja a pénzügyi tranzakciók nyilvántartását, a pénzügyi kimutatások elkészítését és benyújtását, az alap jövedelmezőségének vizsgálatát és jelentését, valamint annak áttekintését. A munka elengedhetetlen az alap számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy visszamenjenek és elemezzék az alapok nyereségét és veszteségeit.
• Előfeltétel: Ezek a könyvelők általában minősített könyvelők (CPA-k)

Értékesítési és marketing menedzser

• Ez a fedezeti alap feladata az Ön számára az ügyfélkapcsolatok fenntartása, különösen akkor, ha az alapkezelő nem kívánja vállalni ezt a felelősséget.
• Szerep: Az Ön munkája magában foglalja az alap tőkéjének bevonását. Ez az alap stratégiájának és hozamának a leendő befektetők felé történő értékesítésével történik. A munka célzottabb lenne; például várhatóan legalább 10 milliót hozna be az alapba az első évben.
• Előfeltétel: Marketing és értékesítési vezetőként Önnek kell kezelnie és fenntartania az ügyfélkapcsolatokat, és folyamatosan tőkét kell hoznia az alapba. Ezért valakinek ebben a szerepben magabiztosnak, meggyőzőnek és jó emberismerettel kell rendelkeznie.

Alapkezelők

• A befektetési alapok megtérülésének maximalizálása a hedge fund manager legfontosabb célja.
• Ez a fedezeti ügyletben alkalmazott stratégia nagyságától és típusától függ, több, mint egyfajta fedezeti alapkezelő, amely specifikus a befektetés típusára, például kötvényekre, árucikkekre, vagy olyan ágazatokra, mint a telekommunikáció vagy a gyógyszeripar.
• Szerep: A H edge alapkezelői karrierje felelős a fedezeti alap befektetéseinek kiválasztásáért, bizonyos meghatározott arányokban, hogy portfóliót alkosson. A befektetések kiválasztásához sokféle eszközt kell kutatnia, például részvényeket, devizákat, kötvényeket stb., És ki kell választania a legjobbakat a portfólióhoz. Alapvetően tehát ezeket a befektetéseket a fedezeti alap nevében veszi és adja el a vállalatok és magánszemélyek számára. Lehet részleges, ha nem is teljesen felelős az ügyfélkapcsolatokért és a befektetési stratégiák elmagyarázásáért.
• Előfeltétel: Az alapkezelői munkához több tapasztalatra lenne szükség, mint azoknak a vezetőknek és elemzőknek, akik általában fedezeti alapok elemzőjeként kezdik pályafutásukat.

A fedezeti alapok munkahelyeinek előnyei és hátrányai

A fedezeti alapok munkahelyeinek fényesebb oldalát vizsgálva;

• A fedezeti alapok munkahelyei nagyobb egyéniséget tesznek lehetővé, mint a terület más területei.
• A befektetési bankokhoz képest a fedezeti alap általában kisebb, ami nagyobb intimitást és kontrollt biztosít számukra.
• Nagyon jövedelmező hedge fund karriernek tekinthető; nem ritka, hogy ezen a területen embereket látnak a jelentős alapoknál, amelyek évi 5 millió dollárt húznak le. Ez azért van így, mert a fedezeti alapoknál könnyen számszerűsíthető az alap teljes nyereségéhez való hozzájárulás.
• Lehetősége van arra, hogy jól teljesítsen, és gyorsan észrevegyék. Ez segíthet abban, hogy hamarabb feljusson a létrán, és jól megtérüljön ugyanezért.

A sötétebb oldalt nézve;

• Sokan nem tudták túlélni a versenyt és a nyomást, és csúnyán megbuktak a fedezeti alapoknál. Ilyen esetekben az ember könnyen kirúgható az üzletből, mivel van hely kudarcokra.
• A fedezeti alap kezelése nem könnyű feladat, mivel nagy felelősséggel jár. A befektetők ugyanis hatalmas összeget adnak át garantált megtérülés ígéretével, függetlenül a piaci viszonyoktól. Ehhez a fedezeti alapkezelőnek és más érintetteknek fedezeti alap stratégiákat kell alkalmazniuk. Ezért valaki nem tudja elkezdeni az alapok kezelését, és a hatékony működéséhez tapasztalatra van szüksége.

Hedge Fund Job Essentials

A Hedge Fund Jobs nem az a típus, amelyet közvetlenül MBA fokozat után vehet fel. Az alap nagysága és szerkezete határozza meg azokat a pozíciókat, amelyekbe a jelölt végül kerülhet, az akadémiai képesítések és készségek függvényében.

A fedezeti alapok álláshelyei általában magukban foglalják a junior kereskedő, stratéga, elemző, kvantitatív, szoftverfejlesztő, kockázatkezelői tevékenységet és különböző adminisztratív szerepeket. Ahhoz, hogy végre bekerüljön ezekbe a szerepkörökbe, és belépjen a fedezeti alapok karrierjébe, speciális hitelesítő adatokra és előkészületekre van szükség, amelyeket az alábbi infografikák tárgyalnak.

Szükséges készségek a fedezeti alapok munkahelyeinél.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a készségeket vagy jellemzőket, amelyek a fedezeti alapok munkájához szükségesek.

• Magas értelem
• Bizalom
• Kompetitív
• Erős domain ismeretek
• Következetesség és pontosság
• Mély befektetési és pénzügyi ismeretek.
• Pénzügyi modellezési készségek
• Erős mennyiségi és jogi ismeretek

Ezeken kívül éreznie kell a pénzügyi piacokat, érzékelnie kell a változásokat és ennek megfelelően kell cselekednie. Az elvárt alapvető minőség a hitelesség, mivel a lakosságtól származó hatalmas összegű pénzt kezelne.

Fedezeti Alap Karrier Pálya

A fedezeti alapok szervezési stratégiájában nem lehet nagyon tipikus fedezeti alap karrierút vagy hierarchia, mivel ez nagymértékben függ a mérettől. Csak két cím lehet, például az elemző és a portfóliókezelő, az alapkezelő kivételével.

Ennél jelentősebb cégeknél összetettebb struktúrájuk lehet, amely magában foglalhat több portfóliókezelőt, ügyvezető igazgatót, köztes alelnököket stb.

Fedezeti alapkezelői állás

• A fedezeti alapkezelő feladata az alap működésével kapcsolatos tevékenységek irányítása.
• Döntenek az alap portfóliójának összetételéről és gondoskodnak a napi ügyekről.
• Kompenzációjukról szólva nagylelkűen kompenzálják őket, de óriási nyomással is szembesülnek az általuk kezelt portfóliók magas kockázata miatt.

Portfólió-menedzser:

• Ez a fedezeti alap feladata magában foglalja a fedezeti alap stratégiájának elkészítését, valamint a befektetési döntések és allokációk meghozatalát.
• A portfóliókat szerény kezelési díjjal és az alap éves teljesítményén alapuló teljesítménydíjjal kompenzálják.
• Az alapkezelők csak akkor kapnak teljesítménydíjat, ha az alap pénzt keres.

Fedezeti alap elemzője:

• Azok, akik megkezdik a fedezeti alapok karrierjét, általában egy fedezeti alapokkal kezdik a fedezeti alapok junior elemzői munkáját.
• Elemzőként átvilágítást végezne a befektetési döntések terén, hogy mélyreható kutatásokat és elemzéseket végezzen, és támogassa a vezető elemzők és portfóliókezelők csapatát.
• Miután körülbelül 2–4 évig dolgozott, a teljesítménye alapján vezető elemzői posztra léptette elő.
• Ezen a szinten elvárható, hogy alaposan ismerje az alap származtatott termékeit és pénzügyi termékeit, közvetlenül jelentve a befektetési vezetőnek.

Fedezeti alap kereskedő:

• A kereskedőket a hedge fund cég lelkének tekintik.
• A kvantitatív elemzők a kereskedőkkel közösen készítik el a statisztikákon és a számítási matematikán alapuló kereskedési modelleket.
• A kereskedők hajtják végre a portfóliókezelők által létrehozott stratégiát. A tisztességes iskolai végzettség, a kereskedelmi tapasztalatokkal párosulva eljuthat ebbe a munkába.

Hasonlóan a fedezeti alapok elemzői karrierjéhez, nálunk vannak Junior és Senior szintű kereskedők. Egy ifjú kereskedőnek diplomája és körülbelül kétéves munkatapasztalata lenne. Körülbelül öt év munkavégzés után felmehetnek a ranglétrán, hogy vezető kereskedőkké váljanak. A kereskedők klánján belül vannak olyan végrehajtó kereskedők, akik a kutatócsoport kereskedelmét vagy ötleteit hajtják végre, mások pedig mind az ötletek előállítását, mind azok megvalósítását végzik.

Fedezeti alap fizetése

• Ha valaki néhány éves befektetési banki tapasztalattal rendelkezik, akkor általában az alapfizetéssel (a bónusz kivételével) 75 000–125 000 dollárral kezdene. A kompenzáció az Ön és a pénztár teljesítményétől függően változhat, de általában az alapfizetésének 2-3-szorosa.
• Ennek a szakmának a vezetőjeként bármit kereshetne pár százezer dollár és 1 millió dollár, 10 + 10 millió dollár vagy még ennél is több között. Ezek a hatalmas alakok inspirálódhatnak, de egy dolgot egyenesen tudatában tarthat; a bónusz teljes mértékben az alapok teljesítményétől függ.

Lehet, hogy szokatlanul magasnak találja a fedezeti alapok munkahelyeinek bérszámát, de természetesen sokan sokkal kevesebbet és még többen keresnek, akik teljesen kudarcot vallanak. Mindazok, akik részt vesznek ebben az iparban, nagy kockázatot vállalnak. Végül ügyességre, időzítésre és egy kis szerencsére bukik. Egy legutóbbi, a legszélesebb körű MBA-programok friss diplomásaival foglalkozó kezdőkompenzációról szóló bérfelmérésben a legmagasabb átlagos kezdő fizetés a fedezeti alapok munkahelyei voltak.

Robert Half Accounting & Finance Fizetési útmutató (2015) szerint a fedezeti alapok kezelő cégei alkalmaznak, és elsősorban magas rangú tehetségek pozícióit keresik a portfólióvállalatok, a kereskedelem támogatásának és a középirodában dolgozó szakemberek, valamint a a könyvelés és a pénzügy képessége az alapok könyvelésére, az adózásra és a befektetések értékelésére.

Az alábbi ábra elmagyarázza a különböző fedezeti alapok munkáinak átlagos fizetését a 2014 és 2015 során, és körülbelül 3% -os növekedést mutat az előző évhez képest.

• Fontos megjegyezni, hogy a fedezeti alapok kezelőjének jövedelme döntően attól a fedezeti alaptól függ, amelyet csak akkor hoznak létre, mint az alapbér.
• Az alapkezelőként alkalmazott fizetési struktúra tartalmazna díjat az alap kezeléséért és teljesítménybónuszt attól függően, hogy az alap végül hogyan keres.

Néhány irányelv az alkalmazáshoz

• Ellenőrizze, hogy személyisége megfelel-e a fedezeti alapok intenzív környezetének. A verseny az, hogy felülmúlja és előnyt élvezzen más társaival szemben.
• Tanuld meg gyorsan elemezni és szintetizálni az adatokat.
• Mennyiségi ismeretek és képességek
• Kapcsolatba lépni és hálózatba lépni a fedezeti alapok szakembereivel.
• Bizonyítson be komoly elhivatottságot a fedezeti alapok munkájára.
• Elengedhetetlen, hogy a házi feladatot jól elvégezze korábban, hogy figyelmes legyen az alap által végrehajtott befektetésekre és működésükre.
• Elkötelezettség a pénzügyi területen olyan tanúsításokkal, mint CFA, FRM, CPA stb.

Következtetés

A fedezeti alapok karrierje itt marad. Az ipar növekedni fog, és idővel versenyképesebbé válik. De az segítene, ha biztos lenne benne, miért akar bejutni a fedezeti alapokba. Munka vagy pénz lenne? Győződjön meg róla, hogy a munka izgatja Önt, és nem csak a pénz. Ez a terület szenvedélyesen követeli a befektetéseket és a piacokat, nem azért, mert néhány millió dollárt akarnak keresni. Sok szerencsét kívánunk Önnek, amint elképzel egy fedezeti alap munkáját.