CFA® 1. szintű tanulmányterv, témák, bérleti díjak és tippek

CFA szint

A CFA® vizsga vitathatatlanul az egyik legkeményebb és legértékesebb pénzügyi vizsga, amelynek célja, hogy a szakemberek fejlett pénzügyi elemzési és befektetési menedzsment készségeket és képességeket szerezzenek. A CFA szakemberei iránt nagy a kereslet a pénzügyi különböző alterületeken a pénzügyi elemzés és a kapcsolódó fogalmak ismerete és ismerete miatt. Ezt az igazolást az USA CFA Intézete adta ki, és világszerte elismerték a legjobb pénzügyi intézmények és az ipar legfontosabb munkáltatói. Ez egy átfogó tanúsítási program, amely három szintből áll, amelyek mindegyike speciális tudásterületekre összpontosít, hogy elősegítse a fogalmak és azok gyakorlati alkalmazásainak részletes megértését.

Minden CFA-szint fontos lépést jelent a CFA-bérlővé válás felé vezető úton. Meg kell érteni, hogy a tanúsítási program teljesítése és a CFA Charta megszerzése nemcsak a szakemberek pénzügyi ismereteinek, készségeinek és képességeinek érvényesítésében segít, hanem bemutatja a türelmes munkavégzés képességét, és határozott és jól meghatározott erőfeszítéseket tesz a területen való kiemelkedés érdekében. szakmai törekvésükről. E cikk során a CFA I. szintű vizsgára fogunk koncentrálni, amely az első és legfontosabb lépés a CFA Charta megszerzéséhez.

• CFA® 1. szintű témák / tanterv
• Fontos megjegyezni a CFA® 1. szintű tantervet
• CFA® I. szintű alanyok
• CFA® I. szintű vizsga részletei
• Felkészülés CFA I. szintű vizsgára
• CFA® I. szintű vizsga tippek
• Mintakérdések a CFA® 1. szintről
• Következtetés

CFA® 1. szintű témák / tanterv

A CFA I. szint a pénzügyi alapfogalmak ismeretének megszerzésére összpontosít. Fontos lenne megérteni a vizsga tantárgyi lebonyolítását. A CFA-ban 10 tudásterület foglalkozik, 4 modul alatt, egyre nehezebb szinteken, a CFA I. részétől a II. És III. Részig. A CFA négy tudásmodulja magában foglalja az etikai és szakmai normákat, a befektetési eszközöket, az eszközosztályokat, valamint a portfóliókezelést és a vagyontervezést.

Itt táblázatos ábrázolást nyújtunk az I. szintű vizsga tudásterületeiről és azok sajátos súlyozásáról.

Téma területe	I. szint
Etikai és szakmai előírások (összesen)	15
Befektetési eszközök (összesen)	50
Vállalati pénzügyek	7
Közgazdaságtan	10.
Pénzügyi beszámolás és elemzés	20
Kvantitatív módszerek	12.
Eszközosztályok (összesen)	30
Alternatív befektetések	4
Származékok	5.
Részvénybefektetések	10.
Állandó jövedelem	10.
Portfóliókezelés és vagyontervezés (összesen)	7
Teljes	100

Fontos megjegyezni a CFA® 1. szintű tantervet

• A pénzügyi beszámolás / etika / Quant kb. 50% -os súlyozás - A fent bemutatott információkból nyilvánvalónak kell lennie, hogy a pénzügyi beszámolás és elemzés, az etika és a szakmai standardok és a kvantitatív módszerek együttesen a vizsga súlyának mintegy 47% -át teszik ki. Nyilvánvaló, hogy ha valaki ebben a 3 tantárgyban jól teljesít, akkor jó eséllyel leteszi az I. szintű vizsgát. Javasoljuk azonban, hogy ne hagyja figyelmen kívül a tantárgyak egyikét sem, hogy a vizsga jól szerepeljen.

• Nem pénzügyi diplomások, akik nagyobb erőfeszítéseket tesznek a pénzügyi beszámolásra - a CFA I. szintje közel sem jelenthet olyan kihívást a pénzügyi diplomások számára. Ezzel szemben a nem pénzügyi diplomásoknak lehet, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a pénzügyi beszámolás és elemzés terén, de ez nem jelenthet komoly akadályt. Pénzügyi vagy mérnöki háttérrel rendelkező MBA végzettségének megfelelőbb lehet a pénzügyi beszámolás és a kvantitatív módszerek, amelyek meglehetősen kihívást jelenthetnek a nem matematikai háttérrel rendelkezők számára.

• Tantárgyak és modulok, amelyek mindhárom szinten a leggyakoribbak - Meg kell értenünk, hogy bár a tantárgyak és modulok mind a 3 CFA-szinten közösek, az igazi különbség a vizsga súlyozásában rejlik, amely folyamatosan változik az egyes szinteknél. A CFA II. És III. Szintjén nagyobb a stressz az összetettebb területeken, ideértve a derivatívákat, az alternatív befektetéseket, a tőkebefektetéseket, a portfóliókezelést és a vagyontervezést. Az etika tanulmányozása azonban mind a 3 CFA-szintnél szinte azonos szintű, ami azt jelzi, hogy a CFA Institute milyen jelentőséget tulajdonít ennek a tanulmányi területnek.

Ezután áttekintést nyújtunk a CFA 1. szintjének mind a 10 tudásterületéről. Ez segíthet a résztvevőknek betekintést nyerni a témák természetébe és a CFA tanterv sikeres lebonyolításához elfogadandó legjobb stratégiába.

CFA® I. szintű alanyok

Etikai és szakmai előírások:

Ez az egyik legfontosabb tanulmányi terület a CFA-ban, mivel a tanúsítási program az egyetemes szakmai etika népszerűsítésére irányul. Ez nyilvánvaló a tantárgyi súlyozásban is, ahol az etika az egyik olyan terület, amely összehasonlító súlyt kap mind a 3 CFA-szinten. Ez a tantárgy az etikai kódexet, a szakmai normákat és a globális befektetési szakmai szabványokat (GIPS) tárgyalja, mint az etikai szempont nagyobb részét, amely a pénzügyi ágazatra vonatkozik.

Vállalati pénzügyek:

Ez a szakasz meglehetősen korlátozott, csupán 7% -os súlyozással, és a tőkeköltségvetéssel, az NPV IRR-rel, a tőkeköltséggel, a tőkeáttétel mértékével, az osztalék alapjaival és a részvények visszavásárlásával, a tőzsdei gazdálkodással és a tőzsdén jegyzett társaságok vállalatirányításával kapcsolatos területekre terjed ki. . A megoldott problémák egy része ügynökségi problémákat foglal magában az ügynökség-fő kapcsolat összefüggésében.

Közgazdaságtan:

Ez a szakasz a mikro- és a makroökonómia alapjaival foglalkozik, elsősorban az utóbbiakra összpontosítva. Magától értetődik, hogy a közgazdasági háttérrel rendelkezők általában jól járnak a makroökonómiával, és kevésbé teszi kihívássá az összes bemutatott információ asszimilálását grafikus prezentációk segítségével, ahogy a szokásos módszer is. Ennek a témának a súlya 10%, ami eléggé fontossá teszi, hogy szorgalmasan folytassák.

Pénzügyi beszámolás és elemzés:

Amint már egyértelművé tettük, közel 20% -os a súlya, ami elég fontos tudásterületet jelent mindazok számára, akik CFA-t folytatnak. Ez a vizsga a pénzügyi mutatók és a pénzügyi elemzés céljából általában alkalmazott pénzügyi mutatók ismeretét teszteli. Ezzel együtt jól ismernie kell a bevételek megjelenítésének, a követelések és a készletelemzés fogalmait, az adókkal és a hosszú lejáratú eszközökkel együtt. A vizsgára való felkészülés során szem előtt kell tartani, hogy a helyi számviteli gyakorlatoknak nincs sok jelentőségük, mivel a CFA inkább globális vizsga, és az amerikai GAAP és IFRS gyakorlatokra összpontosít.

Kvantitatív módszerek:

Ez a szakasz a kvantitatív elemzésre és a matematikailag orientált megközelítésekre összpontosít olyan komplex pénzügyi kérdések kezelésére, amelyek olyan nagy értékűvé teszik ezt a tudásterületet. Az ebben a szakaszban tárgyalt legfontosabb területek közé tartozik a teljesítmény mérése, a pénz időértéke, a statisztikák és a valószínűség alapjai, a mintavétel és a hipotézisek tesztelése, valamint az Excel korrelációja és lineáris regressziós elemzése. Ezeknek a fogalmaknak a vizsgálata néhány nagyon hasznos eszközt és technikát kínál a fix kamatozású, a részvények és a portfóliókezelés ismereteihez. A kvantitatív technikák megfelelő megértése és megértése segítene elsajátítani a CFA ismereteinek jó részét.

Alternatív befektetések:

Ez a szakasz azokat a befektetési formákat tartalmazza, amelyekre nem vonatkoznak a CFA egyéb tudásterületei. Ide tartoznak az ingatlanalapok, a kockázati tőke, a fedezeti alapok és az alapanyagok. Különös hangsúlyt fektetnek az árukra, ezért hasznos lenne, ha a résztvevők mélyrehatóan tisztában lennének az áruk kereskedelmével kapcsolatos fogalmakkal. Ebből a szakaszból hét vagy nyolc koncepcionálisan orientált kérdés lehet, amelyek közül néhány kifejezetten az árukra vonatkozik. Bár ez a szakasz rövid a súlyozással kapcsolatban az CFA I. szintjén, de megfelelő erőfeszítésekkel ezeket a szakaszokat viszonylag könnyedén elsajátíthatnák.

Származékok:

A származtatott ügyletek összetett pénzügyi eszközök, és ez a szakasz kifejezetten velük foglalkozik, ideértve a határidős ügyletek, határidős ügyletek, opciók, swapok és fedezeti technikák alapjait. Az egzotikus pénzügyi eszközök tanulmányozásához általában összetettebb matematikai módszereket alkalmaznak. Mégis, az I. szinten az anyag nagy része bevezető, és ennek a szakasznak a súlya csupán 5%, a vizsgán csak körülbelül 12 kérdés található ebből a szakaszból.

Részvénybefektetések:

Ez a szakasz elsősorban a részvénypiacokkal foglalkozik, és a vállalatok értékeléséhez rendelkezésre álló különféle eszközöket és technikákat - DCF, PE Ratio, PBV, PCF stb. - tárgyalja. Ez a szakasz csaknem 10% -os súlyt tartalmaz, a vizsga e szakaszának mintegy 25 kérdésével. A legtöbb kérdés a vállalatok értékeléséhez és elemzéséhez kapcsolódhatott.

Állandó jövedelem:

Ez a szakasz a fix kamatozású piacokat és eszközöket, valamint azok árképzési technikáit tárgyalja. Fontos fogalmakat tárgyalunk, ideértve a hozam mértékét, az időtartamot és a konvexitást. Ez a szakasz szekvenciálisan a kötvény elemzésével és értékelésével foglalkozik, mielőtt felvenné a kötvény jellemzőit, mielőtt végül áttérne az adósságbefektetésekkel kapcsolatos 10 kockázatra. A vizsga súlya 10% ebben a szakaszban.

Portfólió menedzsment:

Ez a szakasz a portfóliókezelés alapelveivel foglalkozik, és bemutat néhány kulcsfontosságú fogalmat, ideértve a modern portfólió elméletét és a tőkeeszköz-árképzési modellt. A szakaszok súlya csak 7%, ami nagyjából 17 kérdésre utal a vizsgán. Ez a szakasz azonban egyre nagyobb jelentőséget kap a CFA II. És III. Szintjén, mivel a hangsúly a rendelkezésre álló ismeretek alkalmazására irányul a hatékony portfóliókezelés érdekében.

CFA I. szintű vizsga részletei

A CFA I. szintű vizsga egy 6 órás teljes időtartam, reggelenként és délutánonként 3 órás időtartamra osztva. Mindegyik foglalkozásnak 120 feleletválasztós kérdése van, amelyek mindkét ülésen összesen 240 kérdést tartalmaznak. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindegyik kérdéshez három választási lehetőséget biztosítunk, és a kérdések többsége nincs kapcsolatban egymással. Ez segít megítélni a teszt résztvevőinek tudását és képességeit a tudás szélesebb körében.

CFA I. szintű eredmények és passzok:

A CFA I. szintű vizsga eredményeit általában 60 nappal a vizsga dátuma után hirdetik ki. Az eredmények a CFA Intézet honlapján érhetők el, és a vizsga résztvevőit e-mailben is értesítik.

A teljesítési arányok részletezése előtt meg kell értenie, hogy a CFA I. szintű vizsgát évente kétszer, júniusban és decemberben végzik.

CFA I. szintű vizsga 10 éves átlagos átadási aránya:

• Az elmúlt 10 évben, 2007 és 2016 között, a CFA I. szintű vizsga átlagos átlaga 39,65% körül mozog
• A júniusi CFA I. szintű vizsga 10 éves átlagos sikeres százalékos aránya 40,5%
• A decemberi CFA I. szintű vizsga 10 éves átlagos sikeres átlaga 38,8% körüli

CFA 1. szintű bérleti díjak 2015-16-ban:

• 2015 júniusában a CFA I. szintű vizsga sikeres aránya 42% volt.
• 2015 decemberében a CFA I. szintű vizsga sikeres aránya 43% volt.
• 2016 júniusában a CFA I. szintű vizsga sikeres aránya 43% volt.

A CFA I. szintű vizsga sikeres átadási arányának csökkenése:

• Gyakran rámutattak arra, hogy a vizsga sikeres részvételi aránya az elmúlt években csökken, és segítséget nyújthat a résztvevőknek a mögöttes lehetséges okok megismerésében.
• Az I. szintű vizsga alacsony előfeltételeinek eredményeinek tekintik, ami azt eredményezi, hogy sokan megjelennek a vizsgán.
• Csak a jó felkészültséggel rendelkezők teljesítenek, csökkentve ezzel a továbbjutási arányokat.
• Ez fontos üzenetet jelent a nem számviteli vagy pénzügyi háttérrel rendelkező emberek számára, hogy a CFA sok külön erőfeszítést igényelhet tőlük a vizsga letisztításához, és nem lenne intelligens a CFA mellett dönteni, csak azért, mert jogosult megjelenni azt.

CFA I. szintű tanulmányterv vizsga

Mint már láthattuk, a CFA I. részének átadási aránya meglehetősen alacsony, 37-40% között mozog. Ez azt mutatja, hogy meglehetősen korlátozott számú jelölt teljesíti a vizsgát, és összehangolt erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy teljesítse és megszerezze az áhított CFA-alapokmányt. Jelenleg azonban a CFA I. részére összpontosítunk, de ugyanez érvényes az I. részre is. Csak az, hogy a nehézségi szint folyamatosan emelkedik az egyes CFA-szintekkel.

CFA tanulmányi terv kidolgozása: 300 óra

Általában ajánlott körülbelül 300 órányi strukturált vizsgálatot szentelni az I. CFA-szint sikeres teljesítéséhez. A CFA-témákban biztos háttérrel rendelkezőknek kevesebb időre lehet szükségük a felkészüléshez. Segít emlékezni arra, hogy a CFA I. szintű vizsga 10 témát, 18 tanulmányi ülést és 60 olvasatot tartalmaz. Minden tanulmányi ülést önállóan felül kell vizsgálni, hogy meggyőződjünk az ott szereplő témák ismertségéről.

Számos tanulmányi terv áll rendelkezésre a CFA tananyag hatékony lefedésére. Az egyik legnépszerűbb megközelítés az, ha 300 órányi tanulmányi időt tekintünk referenciaértéknek, és elosztjuk a vizsga előtt 4 hónapra (120 napra).

Ezt a tervet követve minden héten legalább 12 órát kell fordítania különféle témák tanulmányozására, hogy a vizsga ideje alatt lefedje a tananyagot. A leglogikusabb megközelítést követik, ha nagyobb óraszámot rendelnek nagyobb súlyú és változó összetettségű témákhoz.

Itt van egy táblázatos formában bemutatott általános tanulmányi terv, amelyet később az egyedi időbeli korlátok és egyéb tényezők figyelembevételével személyre szabhatunk.

Téma területe	Súly	Órák 300 órás menetrend alapján	Kiosztandó napok
Etikai és szakmai előírások	15	45	20 nap
Kvantitatív módszerek	12.	36	14 nap
Közgazdaságtan	10.	30	12 nap
Pénzügyi beszámolás és elemzés	20	60	23 nap
Vállalati pénzügyek	7	21	8 nap
Részvénybefektetések	10.	30	12 nap
Állandó jövedelem	10.	30	12 nap
Származékok	5.	15	6 nap
Alternatív befektetések	4	12.	5 nap
Portfóliókezelés és vagyontervezés	7	21	8 nap
Teljes	100	300	120 nap

• Ez azt jelenti, hogy a felkészülést legalább 5-6 hónappal a tényleges vizsga időpontja előtt el kell kezdeni, és a tananyagot időn belül jól le kell fednie, és az utolsó hónapot a vizsga anyagának áttekintésére kell fordítani.
• Ez döntő fontosságú lehet a vizsga sikere szempontjából, mivel a tananyag átfogó, és a teljes tananyag megfelelő áttekintése nélkül nem biztos, hogy sikerülni fog.
• A legjobb módszer a WallStreetMojo CFA oktatóanyagokkal kezdeni, és a Schweser-jegyzetekre lépni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vizsgák minden fontos fogalmát lefedte.
• Ezt követően azt tanácsolom, hogy nézze meg a CFA® kék doboz példákat (amelyeket a fejezetek tárgyalnak), majd a fejezet vége (EOC) kérdéseket. Ez további 80-100 órát vehet igénybe.
• Mindig ajánlott azonban, hogy a vizsga előkészítése legalább 1 hónappal a vizsga időpontja előtt befejeződjön.

Ha van 100-120 órája, vizsga-előkészítési idő?

Tudod, hogy ez időhiány; azonban azt gondolom, hogy ez éppen elég a legjobb lövésed. Ezzel a következőket ajánlom:

• Felejtsd el a CFA® tantervi könyveket (sajnálom, de most nem tudod megnézni a könyveidet). Átlagosan körülbelül 200+ órát vesz igénybe a CFA tantervi könyvek áttekintése. (ami hiányzik neked)
• Menjen végig a WallStreetMojo CFA videó oktatóanyagokon. Ez legfeljebb 40-50 órát vehet igénybe, és ezek jó kiindulópontok ahhoz, hogy felkészüljön a vizsgára.
• Miután megnézte a videókat, nézze át részletesen a Schweser-feljegyzéseket. Bár ezek a CFA® könyvek összefoglaló változata, úgy érzem, hogy ezek elegendőek a vizsga letételéhez. A Schweser-feljegyzések elolvasása körülbelül 50-60 órát vesz igénybe
• A fennmaradó időt (ha van) annyi időre kell fordítania, hogy megpróbálja a lehető legtöbb Mock Papers-t és a koncepció átdolgozását.
• Kérjük, találjon elegendő időt 2-3 próbaverzió elkészítésére. Nagyon hasznos (ebben bízzon!)
• Csak 100-110 órám volt a CFA® 1. szintű vizsgafelkészítésre, és ezt a stratégiát alkalmaztam a CFA® 1. szintű vizsga letételéhez.

Ha van 200-250 órája a vizsgafelkészítésre?

• Ha 200-250 órát tölthet a vizsgára való felkészüléssel, akkor dilemmába kerülhet - Érintnem kell-e a teljes CFA® tananyagkönyveket vagy sem?
• Az lenne a véleményem, hogy szelektíven dolgozzak a CFA tantervkönyvén.
• Az első lépés az, hogy végig kell nézni a WallStreetMojo által készített CFA-oktatóanyagokat, majd át kell lépni a Schweser-feljegyzésekre, majd később a CFA-tantervkönyvre.
• Az 1. szintű CFA tantervkönyvekben keresse meg a CFA kék doboz példáit (a fejezetek tárgyalják), majd a fejezet vége (EOC) kérdéseket.

CFA® I. szintű vizsga tippek

A tanulmányi előrehaladás feltérképezése:

• Hozzon létre egy tanulmányi ütemtervet az Excelen, az Outlookon vagy egy másik eszközön, és térképezze fel az előrehaladást az egyes tanulmányi szakaszok befejezésekor.
• Ez elősegítené a tananyag kitöltését legalább egy hónappal a vizsga előtt.
• A múlt havi áttekintés során célszerű kidolgozni és betartani a tanulmányi ütemtervet.

Ne hagyjon gyakorlati kérdéseket későbbre:

• Erősen ajánlott minden gyakorlati kérdést az egyes szakaszok végén megkísérelni ahelyett, hogy későbbre hagyná.
• Ez segít felmérni az elért haladást, és feltárja azokat a gyengeségeket, amelyek további erőfeszítéseket és tanulmányi időt igényelhetnek.
• A kérdések gyakorlása növelné az önbizalmát a tanultak iránt, és segít abban, hogy átérezhesse, mit tapasztalhat a vizsgán.

Olvassa el a CFA tanterv meghatározásait:

• Fontos lenne a pénzügyi fogalmak ismeretének elsajátítása és a hozzájuk kapcsolódó több összetett kifejezés megértése „a CFA tananyagának megfelelően”.
• Ennek oka, hogy a tananyagban több komplex pénzügyi fogalom is szerepel, és a fogalmakat a tanterv másképp határozza meg. Ezzel szemben más helyeken a dolgokat némileg másképp határozhatták meg.
• Ez zavart és érthetetlenséget okozhat, ezért ajánlatos folyamatosan hivatkozni a tantervre, hogy a vizsga megfelelő pályáján maradhasson.

Készítsen jól egy próbateszt segítségével:

• A vizsga előtti egy hónapos tantervi felülvizsgálati időszakban általában ajánlott több kérdést gyakorolni és megjelenni a CFA Intézet által felajánlott próbavizsgán.
• Ehhez 3 órás reggeli tesztet kell tennie, amelyet 2 órás szünet követ, majd ezt követően újabb 3 órás hosszú délutáni foglalkozás kezdődik.
• Ez valószínűleg segít pszichológiailag is jól felkészülni a vizsgára, azon kívül, hogy segít értékelni a teljesítmény általános szintjét.

Minden tanulási eredmény kimutatás (LOS) elsajátítása:

• A CFA Intézet egyértelműen meghatározza az LOS-t mint „tudást, készségeket és képességeket, amelyeket képesnek kell lenned alkalmazni minden olvasás, valamint az összes kapcsolódó gyakorlat és probléma elvégzése után”.
• A LOS elsajátításához felírhatja azokat a fő fogalmakat, definíciókat és képleteket, amelyek segítenek jobban megjegyezni őket.

További tanulási technikák:

• Készíthetne tanulókártyákat a tantervben szereplő legfontosabb fogalmak azonnali áttekintésére ahelyett, hogy átfogó anyagot hordozna.
• Ez megkönnyíti a tanuláshoz való visszatérést és az anyag áttekintését a lehető legrövidebb időn belül.
• Az egyik hatékony technika lehet a mnemos eszközök és más memória technikák használata.

Döntse el, mit tanulmányozzon először:

• Fontos lenne a tanulmányok szervezett megközelítésének kidolgozása annak elkerülése érdekében, hogy a CFA tantervében bemutatott koncepciókat és azok árnyalatait kihagyják.
• Egyáltalán nem szükséges a tantárgyakat a bemutatásuk sorrendjében tanulni. Ehelyett jobb megközelítés lehet az alapokat ismertető szakaszok elkezdése, mielőtt előkészítés közben fejlettebb témákat vesz fel.
• Az egyik logikus módszer az lenne, ha olyan kvantitatív módszerekre összpontosítanánk, amelyek szélesebb körű alkalmazásokat találhatnak más területeken, mielőtt áttérnének a pénzügyi beszámolókra és elemzésekre, és bonyolultabb és fejlettebb témákat hagynának magukra későbbre.
• Egy másik megközelítés az lehet, ha egyszerre kvantitatív témákra összpontosítunk, megértjük a fogalmakat és kezeljük a bemutatott problémákat, valamint kvalitatív anyagokat tanulmányozunk, beleértve az etikát és a viselkedésfinanszírozást, mielőtt megpróbálnánk a kapcsolódó problémákat.
• Személyes tervem ebben a sorrendben volt - Kvantitatív elemzés -> Pénzügyi beszámolás -> Etika -> Vállalati pénzügyek -> Fix jövedelem -> Közgazdaságtan -> Részvénybefektetések -> Származtatott ügyletek -> Alternatív befektetések -> Portfólió, majd ismét az etika (olvassa el kétszer) )

Gyakorlat CFA által jóváhagyott számológéppel:

• Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsga ideje alatt ne veszítsen el időt, a legjobb, ha CFA által jóváhagyott számológéppel gyakorol, ami bizonyítja, hogy nagy segítséget nyújt a vizsga során.
• A Texas Instruments BA II Plus a CFA által jóváhagyott hivatalos számológép. Hasznos lenne, ha jól ismeri az effektív hozam kiszámításához rendelkezésre álló funkciókat, a tőkeköltségvetést és az egyéb szükséges számításokat.

Minta kérdések a CFA® 1. szintről

A CFA Intézet több mintakérdést kínál, hogy a hallgatók megértsék a feltett kérdések fajtáját és a bemutatás formátumát, ami segít elkerülni a zavart, miközben a tényleges vizsgán kezelik a kérdéseket.

A CFA I. szintű vizsga során elsősorban két kérdésformátumot tartanak be. Ez magában foglalja azokat a kérdéseket, ahol meg kell tanulmányozni a teljes egyenletet, és meg kell találni, hogyan lehet a kérdés utolsó mondatát a megfelelő opcióval kiegészíteni. Van egy másik formátum, ahol a kérdés tanulmányozása alapján. Ki kell választania a megfelelő opciót, amely a választ jelenti.

Az olvasók érdekében itt egy-egy minta kérdést vonnánk be a jobb megértés érdekében az egyes ismertetett formátumokba.

A mondat befejezésének formátuma:

Példa kérdés:

Susan Plumb a cég kutatási osztályának felügyelője. Cége arra kért megbízást, hogy vállalja a Wings Industries által javasolt másodlagos részvényajánlatot. Anélkül, hogy megemlítené, hogy a cég megbízást kér, felkéri Jack Dawsont, hogy elemezze a Wing törzsrészvényét, és készítsen kutatási jelentést. Az ésszerű erőfeszítések után Dawson kedvező jelentést készít a Wings állományról. Ezután Plumb hozzáad egy lábjegyzetet, amely leírja a Wings-szel fennálló garanciavállalási viszonyt, és terjeszti a jelentést a cég ügyfeleinek. A CFA Intézet szakmai magatartási normái szerint ezek a cselekvések a következők:

A)	nem sért semmilyen szabványt.
B)	az V. (A), a szorgalom és az ésszerű alap megsértése.
C)	a VI (A) szabvány, az ütközések nyilvánosságra hozatala megsértése

Válassza ki a megfelelő opció formátumot:

Példa kérdés:

Timothy Hooper, CFA, egy befektetési vállalkozás biztonsági elemzője. Szabadidejében Hooper a hajléktalanok számára ruhákat gyűjtő City Pride önkéntesként szolgál. Hooper időnként a ruhák egy részét átadta barátainak, vagy eladta a ruhákat ahelyett, hogy az összes ruhát visszaadta volna a City Pride-nak. A City Pride felfedezi, amit tett, és elbocsátja. Később a City Pride megtudja, hogy más önkéntes szervezetek hasonló akciók miatt elbocsátották Hoopert. Megsértette-e Hooper a CFA Intézet szakmai magatartási normáiban szereplő szakmai téves magatartásról szóló I. (D) szabványt?

A)	Igen.
B)	Nem, mert Hooper magatartása nincs összefüggésben biztonsági elemzőként végzett szakmai tevékenységével.
C)	Nem, mert Hooper önként vállalja a City Pride szolgálatait.

Kapcsolódó cikkek -

• CFA vizsga dátuma
• CFA® fizetés
• CFA® és CPA különbségek
• CFP vs CFA®

Következtetés

A CFA® I. szintű vizsga minden bizonnyal nem a gyenge szívűeknek vagy a lazán érdeklődőknek szól. Olyan embereknek szól, akik már a pénzügyekben dolgoznak, jó mennyiségű tudással egy adott területen, és készek fejleszteni szakértelmüket, szakmai készségeiket és képességeiket az előmenetelhez. A vizsga sikeres teljesítésének esélye biztosan nem lehetetlen, de a résztvevőknek be kell látniuk, hogy szervezett és odaadó erőfeszítések nélkül az eredmények nem lehetnek kedvezőek. Pozitívum, hogy a CFA I. szintű vizsga teljesítése egy teljesen új világot nyit a szakmai növekedési lehetőségek előtt. Bővíti az ismeretek és készségek körét minden pénzügyi szakember számára. Ezután megcélozhatják a hőn áhított CFA-alapokmány megszerzését, és előre tehetik a legjobb lábukat.

„A CFA Intézet nem támogatja, népszerűsíti és nem garantálja a Wallstreetmojo pontosságát vagy minőségét. A CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute bejegyzett védjegyei. ”

CFA® 1. szintű tanulmányterv, témák, bérleti díjak és tippek videó

„A CFA Intézet nem támogatja, népszerűsíti és nem garantálja a Wallstreetmojo pontosságát vagy minőségét. A CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute bejegyzett védjegyei. ”