Mi a részvényesi levél?
A részvényesi levél a társaság felső vezetésének a társaság részvényeseihez eljuttatott levele, amelyben a részvényesek tájékoztatást kapnak a társaság működésével kapcsolatos lényeges eseményekről, amelyek az év során lezajlottak. A levél tartalmazza a társaság éves pénzügyi eredményeinek részleteit, az év során tapasztalt piaci viszonyokat, a javasolt terveket, a társaság részvényárfolyamának változását és egyéb fontos kérdéseket.
A részvényesi levél sablonja
A szokásos levél a következő témákat vagy címsorokat tartalmazza -
# 1 - Bevezetés és motiváció
Ebben a részben a vezetés ismerteti a társaság ügyeit, céljait, küldetését és alapelveit, amelyeket a vállalat követ, valamint egy rövid üdvözlő megjegyzést az olvasóknak.
# 2 - Pénzügyi eredmények
Ez a szakasz a társaság pénzügyi eredményeinek kiemeléséről szól az év során. A társaság teljesítménye a bevételek és a különféle fióktelepek vagy vállalkozások nyereségét tükrözi, emellett kiemeli az ilyen teljesítményhez vezető okokat. A bevételek és jövedelmek mellett áttekintést lehet adni más szempontokról is, például a hitelekről, a tőkéről és a piaci részesedésről.
# 3 - Eredmények
Ebben a részben a vezetés tárgyalja a társaság által az év során elért eredményeket. Tartalmazhat információkat az új fióktelepek vagy üzleti vertikumok megnyitásáról, a piaci részesedés megragadásáról, új beruházásokról, innovációkról és találmányokról, partnerségekről stb.
# 4 - Piaci feltételek
Itt ismertetjük azokat a piaci körülményeket, amelyek az adott iparágban uralkodtak. Az ilyen feltételek pozitív vagy negatív hatásait itt is meg kell említeni.
# 5 - Tervek és intézkedések
Ebben a szakaszban a befektetők tájékoztatást kapnak a vállalat által az általános feltételek javítása érdekében elfogadott intézkedésekről. Ezenkívül megvitatják a következő évekre javasolt terveket és azok várható eredményeit.
# 6 - Elismerés
A levél egy nyugtázó feljegyzéssel zárul, amelyben a menedzsment befejezi gondolataikat, és köszönetet mond a befektetőknek, valamint más érdekelteknek, például az alkalmazottaknak folyamatos támogatásukért.
Hogyan írjunk részvényesi levelet?
- Információ gyűjtése
Vegye fel a kapcsolatot a termékvezetőkkel, a pénzügyi vezetőkkel és más felsővezetőkkel, hogy képet kapjanak a csillagtermékekről és -szolgáltatásokról, a bevételről, a növekedésről, a jövedelmezőségről, az előrejelzésekről és a tervekről, az előttük álló kihívásokról, az elért eredményekről és más releváns adatokról. Keresse meg az adatokat jegyzetek formájában.
- Adatok rendezése
Miután összegyűjtötte a vonatkozó adatokat és a megjegyzéseket, bontsa szét őket megfelelő szakaszokra vagy fejlécekre. Az adatok fejlécekbe rendezése után formalizálja az adatokat bekezdések és mutatók segítségével egymás alatt, hogy a levél alapvázlata elkészüljön.
- Véglegesítse a levelet
A vázlat után formalizálja, és tegyen hozzá egy szép bevezetőt, valamint a levél visszaigazolását. Jelölje ki az információkat, ahol szükséges, hogy felhívja a figyelmet az ilyen területekre. Végezze el a dokumentum korrektúráját annak biztosítása érdekében, hogy a dokumentum mentes legyen bármilyen hibától.
Miért van szükség részvényesi levélre?
A részvényesi levél létfontosságú dokumentum. E dokumentum révén a vezetés képes közvetlenül kommunikálni részvényeseivel. E dokumentum révén a menedzsment lehetőséget kap arra, hogy betekintést nyújtson a részvényeseknek a társaság mibenlétébe, pénzügyi eredményeire, a legfontosabb eredményekre, kihívásokra és a megtett intézkedésekre, a közelgő eseményekre és a tervezésre. Így a levél alapvetően tájékoztatást nyújt arról, hogy a társaság mit művelt, mit szándékozik tenni, és mire számíthatnak a befektetők, ha a társaságnál maradnak.
Részvényesi levél példa
Az alábbiakban bemutatjuk az ABC Inc. nevű vállalat gépjárművekkel foglalkozó levelének tervezetét:
Tisztelt Részvényesek!
A levelet azzal a legnagyobb büszkeséggel kezdem, amely a vállalat és elkötelezett alkalmazottai iránt országszerte és külföldön egyaránt fennáll. Figyelembe véve az ország előtt álló gazdasági változásokat, örömmel jelenthetem be, hogy a vállalat nemcsak pénzügyi, hanem működési szempontból is kiváló eredményeket ért el, mivel továbbra is új ügyfélkörrel, közönséggel bővülünk és bővülünk az egész világon.
A 2018-19-es évben tovább bővültünk, és 24% -kal tudtuk növelni bevételeinket. A megnövekedett bevételekkel együtt a vállalat 20 millió dollárra tudta növelni nyereségét, ami mintegy 18% -os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Az elkövetkező években is tendenciával kívánunk folytatni.
Fokoztuk földrajzi jelenlétünket azzal, hogy új fiókokat nyitottunk hét különböző helyszínen. Emellett öt új üzemet nyitottunk az év folyamán. Tervezzük a külföldi telephelyek összeadását a működési hatékonyság és a nagyobb elérhetőség érdekében.
Mivel tisztában kell lennie azzal, hogy az autóipar minden idők legalacsonyabb szintjét szenvedte el. Így még mi is szenvedtünk, és nem tudtuk teljesíteni a bevételek növelésének elvárt célját, amelyet 35% -ban céloztunk meg. Sikerült azonban csökkentenünk az ipari stressz hatását, és ezt üdvözöltük.
Végül szeretnék köszönetet mondani a részvényesek és az alkalmazottak felé folyamatos támogatásukért, valamint a velünk kapcsolatos bizalomért.
Üdvözlettel,
Vezérigazgató
ABC Inc.
Dolgok, amikre emlékezni kell
Van néhány tipp a jó részvényesi levél megírásához -
- Emelje ki a vállalat eredményeit, és ne csak az üzleti tevékenységeket írja le.
- Adjon betekintést abba, hogy mit láthatnak a befektetők az elkövetkező jövőben, azaz melyek azok a mérföldkövek, amelyeket a társaság a következő évben el kíván érni, és hogyan várja el a társaság ezeket. Ha mérföldkövekről beszél, legyen ésszerű.
- Becsülje meg az alkalmazottak vagy a vezetők egészét, hogy a befektetők mellett tudják velük, hogy a vállalat értékeli alkalmazottait.
- Beszéljen arról, hogy miként működteti az üzletet, mivel a befektetőknek esetleg fel kell idézniük, hogyan működik a vállalat és mi a célja.
- Elfogadható az év során tapasztalt problémák elismerése. Említse meg a problémákat, valamint azokat a tényezőket, amelyek e problémákhoz vezetnek.
