Mi az olajbefektetés?
Az olajbefektetés azt a gyakorlatot jelenti, hogy az olajba vagy a kapcsolódó ágazatokba történő befektetéseket közvetlen vagy közvetett módon fektetnek be az olajba. Az olaj rendkívül ingatag szektor, és általában nagy tudású vagy tapasztalt befektetők vállalják kitettségüket ebben az ágazatban.
A Brent olajbefektetésének négy legjobb módszere
A befektető számos módon teheti ki a brent olaj kitettségét. A leggyakoribb módszereket az alábbiakban soroljuk fel:
# 1 - Future olaj
Mint minden határidős szerződés, az olaj határidős szerződés is két fél közötti megállapodás, amelyben a szerződéses vevő vállalja, hogy bizonyos mennyiségű olajat vásárol előre meghatározott áron a lejárat napján a szerződéses eladótól. Fizikailag kiegyenlíthető, vagyis úgy, hogy az olajat a lejárati időpontban ténylegesen leszállítják, és a fizetést a megállapodásnak megfelelően veszik fel; vagy kereskedők esetén a szerződéses ár és a lejárati piaci ár különbségeként rendezhető.
# 2 - Olaj opciók
A brent olaj opció egy származtatott befektetési termék, ahol a mögöttes eszköz az olaj határidős szerződése, a tényleges olaj helyett. Ez az energiaszektor leggyakrabban kereskedett származtatott ügylete. Az olaj határidős ügyekkel ellentétben az Olajopciós szerződés hosszú pozíciója az embernek jogot ad, nem pedig kötelességet olajvásárlásra, ha a piaci ár magasabb lett, mint az opciós szerződésben meghatározott ár.
# 3 - Olaj ETF / befektetési alapok
Bármely alap vagy pénzkészlet, amely az olajszektorba fektet be, ebbe az olajbefektetési kategóriába tartozik. Ez a leggyakoribb azok között, akik szeretnék kitenni magukat az olajszektornak, kihasználni az olajba történő befektetés előnyeit, anélkül, hogy ehhez valóban megfelelő ismereteket kellene megszerezniük. Olaj ETF-ek / befektetési alapok pénzt fektetnek be az olajszektorba tartozó vállalatokba.
Ezek a vállalatok részt vehetnek az olajipar upstream (fúrás), downstream (finomítók) vagy midstream (csővezetékek) kategóriájában. Az Egyesült Államok Olaj Alapja és a Vanguard Energy ETF a leggyakoribb olaj ETF az Egyesült Államokban.
# 4 - Olajtőke
Azok a befektetők, akik lelkes részvénybefektetők és az olajat vonzó szektornak tekintik, kitettséget vállalnak az olajcégek részvénypozícióinak elfogadásával. Ez többféleképpen is elvégezhető. Először is, a befektető csak olajvállalatok részvényeit vásárolhatja meg tőzsdén. Ez a lakossági befektetők számára a leggyakoribb, akik kisebb összegeket akarnak befektetni.
Másodszor, a befektető egy olyan fedezeti alap vagy részvénytársaság részévé válhat, amely saját tőkét biztosít az olajkutatással vagy más olajjal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó vállalatok számára. Végül a nagyvállalatok olajba fektetnek be azáltal, hogy létesítményeket hoznak létre olajkutatási / finomítási tevékenységek számára. Minden módszerrel a befektetés összege folyamatosan növekszik, csakúgy, mint a kockázat és a megtérülési potenciál.
Az olajba történő befektetés előnyei
- Diverzifikáció - A Brent Oil remek módszer diverzifikálni befektetési portfólióját. Az olajnak alacsony a korrelációja a portfólió többi leendő eszközével, és elősegítheti a diverzifikáció előnyeit egy ingatag piacon, ahol egyes eszközök jól teljesítenek, mások pedig nem. Ez egyben kiváló módszer a portfólió diverzifikálására azoknak a befektetőknek, akik szeretnek kitettséget kitenni különböző eszközöknek és szektoroknak.
- Kockázat-jutalom arány - Az olaj rendkívül ingadozó eszköz. Kizárólag a megfelelő ismeretekkel és megértéssel rendelkező befektetők tehetik ki ezt a szektort. De ennek ellenére az olaj óriási kockázat-haszon arányban van, mivel az általa hordozott kockázat ugyanolyan magas. Tegyük fel, hogy ha egy befektető földet vásárol kőolajkutatáshoz, és talál egy kútkútot a föld alatt, akkor a beruházás potenciálisan megtérülhet.
- Adókedvezmények Az olajba történő befektetésnek nagy adókedvezményei vannak. Ha közvetett befektető vagy, például egy olajcég részvényeit vásároltad, nem fogod látni ezt az előnyt. De egy közvetlen befektető, például egy fúró vállalat számára az IRS a következő adókedvezményeket engedélyezi:
- Az első évben a jó költségek 60-80% -a levonható immateriális fúrási költségek formájában. A fennmaradó összeget idővel amortizálják.
- Kimerülési ráta a bruttó cash-flow 15% -áig
- A bérleti költségek, az értékesítési költségek és a jogi költségek 100% -os levonása költségcsökkentési támogatás formájában.
A Brent Oilba történő befektetés hátrányai
- Volatilis - Bár a kockázat / hozam arány jellemzően magas az olaj esetében, ennek az eszköznek a volatilitása nagyon magas. Az olaj ára több tényező miatt rendkívül változhat, a fő a kereslet és a kínálat. Csak a tapasztalt és hozzáértő befektetők vállalják az olajba történő befektetés kockázatát, mert megfelelő ismeretek nélkül nagyon gyorsan elveszíthet sok pénzt.
- Komplex - Az olajbefektetés világa nagyon összetett. Számos tényező befolyásolja ezt az ágazatot, ezért csak a piac megfelelő ismeretével járó emberek vállalják a befektetés kockázatát. Különféle adózási szabályok vonatkoznak az olajbefektetések országaira. Tehát az ágazat megértése nehéz és nem mindenki számára.
- Szárazlyukú fúrás - A legnagyobb hátrány, amely a szerencséhez is köthető, a száraz lyukak fúrásának kockázata. Többször előfordult, hogy a vállalatok földet vásárolnak és fúrási műveleteket hoznak létre hatalmas összegű befektetéssel. De kiderült, hogy az olajkút nem létezik, vagy kiszáradt, ami a beruházás pazarlásához vezetett.
Következtetés
- Az olajbefektetés nagyon összetett és ingatag tevékenység. Habár nagyon kifizetődő lehet, bizonyos esetekben akár exponenciális hozamot is hozhat, a magas volatilitás olyan játékgá teszi, amelyet csak hozzáértő és tapasztalt befektetőknek kell játszaniuk. Egy újonc nagyon gyorsan elveszítheti a pénzét ebben a szektorban.
- Az olajba történő befektetésnek számos közvetlen és közvetett módja van. Minden fogszuvasodás különböző mértékű kockázatot és hozamot jelent. A kicsi befektetők számára az olajbefektetés leggyakoribb módszere az olaj határidős ügyleteinek és opcióinak vásárlása.
- A nagyvállalatok fúrási műveletek (upstream) vagy finomítók (downstream) létesítése révén tehetik ki az olajat. De a legfontosabb, amit szem előtt kell tartani, hogy az Olajbefektetés nagyon összetett tevékenység, amelyet nem mindenki végezhet.
