Mi az a trendelemzés?
A trendelemzés a vállalat trendjének elemzése pénzügyi kimutatásainak összehasonlításával a piaci trend elemzéséhez vagy a jövő elemzéséhez a múltbeli teljesítmény eredményei alapján, és ez egy kísérlet arra, hogy a legjobb döntéseket hozza az eredmények alapján. az elvégzett elemzés.
A trendelemzés magában foglalja a több periódusból származó információk összegyűjtését és az összegyűjtött információk ábrázolását a vízszintes vonalon azzal a céllal, hogy működőképes mintákat találjon az adott információból. A Pénzügyekben a Trend Analysis alkalmazható a részvények technikai elemzésére és számviteli elemzésére.
A trend típusai
# 1 - emelkedő trend
Az emelkedő trend vagy a bika piaca az, amikor a pénzügyi piacok és az eszközök - a tágabb gazdasági szinthez hasonlóan - felfelé mozognak, és az adott időszakban folyamatosan növekszik a részvény vagy az eszközök árai, vagy akár a gazdaság mérete. A fellendülés ideje, amikor munkahelyek jönnek létre, a gazdaság pozitív piacra költözik, a piaci hangulatok kedvezőek, és megkezdődött a beruházási ciklus.
# 2 - csökkenő trend
Leeső vagy medve piac az, amikor a pénzügyi piacok és az eszközárak - a tágabb gazdasági szinthez hasonlóan - lefelé mozognak, és az állomány vagy az eszközök árai, vagy akár a gazdaság nagysága folyamatosan csökken. Ez az az idő, amikor a vállalatok leállítják a műveletet, vagy csökkentik a termelést az eladások visszaesése miatt. A munkahelyek elvesznek, és az eszközárak csökkenni kezdenek, a piaci hangulat nem kedvez a további befektetéseknek, a befektetők a beruházás menedékévé futnak.
# 3 - Oldalsó / vízszintes trend
Oldalsó / horizontális trend azt jelenti, hogy az eszközárak vagy a részvényárfolyamok - a tágabb gazdasági szinthez hasonlóan - nem mozognak semmilyen irányba; oldalt mozognak, egy ideig felfelé, aztán egy ideig lefelé. A trend iránya nem határozható el. Ez az a tendencia, amikor a befektetők aggódnak befektetéseik miatt, és a kormány megpróbálja a gazdaságot felfelé irányítani. Általában az oldalra vagy a vízszintes tendenciát kockázatosnak tekintik, mivel nem lehet megjósolni, hogy mikor válnak az érzelmek ellen; ezért a befektetők igyekeznek távol tartani magukat egy ilyen helyzetben.
Mi a trendelemzés haszna?
Mindkettő használja - Számviteli elemzés és technikai elemzés.
# 1 - Használja a könyvelésben
A szervezet eredménykimutatásának értékesítési és költséginformációi horizontális vonalra rendezhetők több időszakra, és megvizsgálhatják a trendeket és az adatok ellentmondásait. Például vegyük példának a kiadások hirtelen megugrását az adott negyedévben, majd a következő időszakban bekövetkezett meredek csökkenést, ami azt jelzi, hogy az első negyedévben kétszer könyvelték el a kiadásokat. Így a számviteli trendelemzés elengedhetetlen a pénzügyi kimutatások pontatlanságának vizsgálatához, annak eldöntésére, hogy az egyes fejek kiigazítását el kell-e végezni a pénzügyi kimutatásokból levont következtetés levonása előtt.
A számviteli trendelemzés összehasonlítja a pénzügyi kimutatások legfontosabb tételeinek teljes növekedését az évek során az alapesettől kezdve.
Például a Colgate esetében feltételezzük, hogy 2007 az alapeset, és elemezzük az évek során az értékesítés és a nettó nyereség teljesítményét.
- Megjegyezzük, hogy az értékesítés csak 16,3% -kal nőtt 8 év alatt (2008-2015).
- Megjegyezzük azt is, hogy a teljes nettó nyereség 20,3% -kal csökkent a 8 év alatt.
Az előrejelzéshez a becsült pénzügyi kimutatások trendelemzését használják arra a fejre, ahol nem történt jelentős változás. Például, ha az alkalmazotti ráfordítást a bevétel 18% -ának vesszük, és a munkavállalókban nem történt jelentős változás, akkor a becsült pénzügyi kimutatások esetében a munkavállalói ráfordítás 18% -nak tekinthető.
A trendelemzés belső alkalmazása a számvitelben (a bevétel- és költségelemzés) az egyik leghasznosabb irányítási eszköz az előrejelzéshez.
# 2 - Használat a technikai elemzésben
A befektető a történelmi részvényárfolyamokból készítheti el trendvonalát, és ezen információk alapján megjósolhatja a részvényárfolyam jövőbeli mozgását. A trend összekapcsolható a megadott információkkal. Az ok-okozati összefüggéseket tanulmányozni kell a trendelemzés befejezése előtt.
- A trendelemzés magában foglalja az idő múlásával előforduló minták felkutatását is, például csésze és fogantyú mintát, fej és váll mintát vagy fordított fej és váll mintát.
- A technikai elemzésben a devizapiacon, a tőzsdén vagy a származékos piacon alkalmazható. Kis változásokkal ugyanaz az elemzés használható minden piacon.
Példák a trendelemzésre
- Az értékesítési szokások vizsgálata annak megállapítására, hogy az eladások csökkennek-e meghatározott vevők vagy termékek vagy értékesítési régiók miatt;
- A költségek vizsgálata a csalárd követelések igazolására vonatkozó igényeket jelenti.
- Költségsorok vizsgálata annak megállapítására, hogy vannak-e olyan szokatlan kiadások egy beszámolási időszakban, amelyek további vizsgálatot igényelnek;
- A jövőbeni előrejelzés bevételi és kiadási tételei a költségvetés tervezéséhez a jövőbeli eredmények becsléséhez.
Mi a trendelemzés fontossága?
- A trendelemzés megpróbálja kideríteni a bikapiaci futás tendenciáját, és profitálni ebből a trendből, hacsak és amíg az adatok nem mutatják a trend megfordulását, például a bika a medve piacán. Ez a kereskedők számára leginkább hasznos, mert a trendekkel való mozgás, és nem azokkal való szembenézés, profitot jelent a befektető számára. A trend a kereskedők legjobb barátja, a piacon jól ismert árajánlat.
- A trend nem más, mint a piac általános iránya egy adott időszakban. A trendek mind növekvőek, mind csökkenőek lehetnek, mind a bearish, mind a bullish piacokkal kapcsolatban. Nincsenek kritériumok annak eldöntésére, hogy mennyi idő szükséges a trend megismeréséhez; általában minél hosszabb az irány, annál nagyobb a megbízható. A tapasztalatok és néhány empirikus elemzés alapján néhány mutatót megterveznek, és az ilyen mutatókra, például 14 napos mozgóátlagra, 50 napos mozgóátlagra, 200 napos mozgóátlagra, megtartják a szokásos időt.
- Noha nincs megadva egy meghatározott minimális időtartam ahhoz, hogy egy irány trendnek tekinthető legyen, minél hosszabb az irány fenntartása, annál figyelemre méltóbb a trend.
Következtetés
A trend egy barát, a kereskedő testvériségében jól ismert idézet. A kereskedő a trend követésével jó hasznot hoz, és a trendelemzés nem könnyű feladat. Szükség volt a részletekre és a piaci dinamika megértésére.
A számvitel trendelemzését a vezetés vagy az elemző felhasználhatja a jövőbeli pénzügyi kimutatások előrejelzésére. A vakon követés veszélyesnek bizonyulhat, ha nem végezzük el a múlt esemény megfelelő elemzését.
