RACI diagram sablon - Ingyenes letöltés (ODS, Excel, PDF, CSV)

Egyéb verziók

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Hordozható dok. Formátum (.pdf)

RACI diagram sablon

A RACI diagram sablon egy olyan eszköz, amelyet szerepek és felelősségek kiosztására használnak egy projektben vagy tevékenységben. Világosan feltérképezi, hogy melyik feladatot ki hajtja végre, ki az áttekintő és ki tartozik felelősséggel egy feladatért. Végül ez a diagram kiküszöböli az esetleges zavart és segít azonosítani a tevékenységért felelős személyt.

A RACI jelentése felelős, elszámoltatható, konzultált, tájékozott. Értsük meg ezt a négy felelősséget az alábbi rövid leírás alapján

# 1 - Felelős

Az a személy dolgozik, aki ténylegesen dolgozik és teljesíti a feladatot. Egy vagy több személy felelős egy feladatért, a nehézségi szinttől és az időigénytől függően.

# 2 - elszámoltatható

Az a személy, aki egyben bíráló is, és a különféle feladatokat a felelős személyhez rendeli. A felelős személy felelősséggel tartozik egyes feladatokért is. A napi SOX-felülvizsgálat azonban kötelező ahhoz, hogy egy másik személy ellenőrizze az egyik személy által elvégzett feladatot. Mindig jó ötlet, ha csak egy személy tartozik felelősséggel egy feladatért, hogy elkerüljük a kétértelműséget.

# 3 - konzultált

Ezekkel az emberekkel konzultálnak a visszajelzés vagy annak megerősítése érdekében, hogy a projekt jól megy; a kimeneti minőség a kívánt; hibák, vagy hiányosságok a termékben vagy a projektben. A konzultációban részt vevő felek lehetnek belső vagy külső, a konzultációra nyitva álló feladat jellegétől függően.

# 4 - Tájékozott

Ezeket a feleket tájékoztatják a projekt előrehaladásáról, szűk keresztmetszeteiről vagy befejezéséről. Legtöbbször a Tájékozott emberek a végső kedvezményezettek vagy a felső vezetés tagjai, akik csak tájékoztatást szeretnének kapni az előrelépésről, a változásokról és minden más jelentős módosításról.

Értsük meg a RACI diagram sablonját az alábbi sablon használatával, amelyben egy számviteli vezető különféle feladatokat delegált a csapatán belül, és felelős és elszámoltatható emberekkel folytathatja a nyomon követést -

A RACI diagram sablonról

• Ez egy egyszerű RACI diagram, amelyet bármely szervezet egyik számviteli igazgatója készített és használt egy hónap havi bezárási tevékenységének elvégzésére. Tehát itt látjuk, hogy különböző csapatok vannak különböző funkciókhoz. A számlák lekötésénél, amelyet a szállítói csoport végez, három tagja van, akik egy adott régió számláinak lefoglalásáért felelősek.
• A társak neve itt is megemlíthető. Ezután a munkaszámla-foglalásért felelős személy Lucy számlákért felelős vezető. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen probléma merül fel a számlafoglalással kapcsolatban, vagy ha egy Szállítóval kapcsolatos aggályok merülnek fel a fizetésekkel vagy a számlázási lekérdezésekkel kapcsolatban, akkor a könyvelési igazgató mindig kapcsolatba léphet Lucyvel a frissítés megszerzéséhez és a probléma megoldásához. Ezután konzultációra van egy orákulum- és csoportcsapat, az Oracle a pénzügyi eszköz, amelyet a szervezetek általában használnak, és a csoportcsapat feladata a különböző régiók és országok számlakönyveinek összevonása, hogy bemutassa azokat a vezető vezetésnek, a befektetőknek, és egyéb érdekelt felek.
• Tehát a tartozással foglalkozó csapat esetében, ha bármilyen rendszerprobléma merül fel, akkor az Oracle csapatához kell fordulniuk útmutatásért és támogatásért. Ha pedig bármilyen funkcionális probléma merül fel, például az árfolyamok, az Eladó státusza vagy bármilyen számviteli probléma, akkor a csoport csapatához kell fordulnia útmutatásért. Ekkor a tájékozott csoport a számviteli csoport egészét képezi, így mindenki tisztában van azzal, hogy az egyik osztály elvégezte feladatát, és mi azon vagyunk, hogy időben lezárjuk a könyveket.
• Ugyanígy a fenti sablonban a RACI-diagram a számlázáshoz, a bevételhez, a társaságokhoz, a CAPEX-hez és más funkciókhoz van felállítva.

Hogyan kell használni a sablont?

• Ez egy egyszerű, tömör és átfogó sablon, amelyet itt elmagyarázunk. A személy a RACI diagram segítségével változtat a csatolt sablonon, és frissíti az emberek különféle funkcióit és nevét a csapat méretétől függően. Emellett felvehetnek és kizárhatnak bizonyos tagokat a csapatból, attól függően, hogy milyen információkkal bír a szervezet. Például, ha van egy frissítés az egyesüléssel és felvásárlással kapcsolatban, és ez még csak a kezdeti szakaszban van, és akkor azt nem szabad megosztani mindenkivel a szervezetben, és a tájékozott emberek csak a vezető vezetés és az érintett munkatársak lehetnek. Ugyanígy az elszámoltathatóságot úgy kell elosztani, hogy egy embert ne terheljen sok felelősség, és a feladatok elvégzése nehézkessé váljon. Szintén,ugyanannak a személynek nem kell elszámoltatnia az ellentmondó érdekű szervezeti egységeket a SOX és más megfelelési problémák elkerülése érdekében.
• A diagram fő célja annak megértése, hogy melyik csapat és személy mit csinál, és elérje őket abban az esetben, ha információra van szükség tőlük. Azért is, mert manapság a digitális világban az összes részleg kapcsolódik egymáshoz, és az egyik részleg megbízhatósága a másik részleg feladatainak elvégzésében van. Például számviteli környezetben a főkönyvi - GL csapat csak akkor kezdheti meg a munkáját, ha a tartozások és követelések csoport elvégezte a feladatát. Ily módon a RACI diagram gyors áttekintést nyújt a feladat megoszlásáról és az egyik részleg reakciókészségéről a másikra, és jobb integrációt és a feladat teljesítését biztosítja.