Hogyan lehet elhelyezkedni egy fedezeti alapnál?
A fedezeti alapba való bejutáshoz a személynek meg kell felelnie az előírt képesítéseknek és a készségek kritériumainak, meg kell szereznie a mesterképzést, mint például a CFA és a CAIA, még akkor is, ha ezek nem kötelezőek, mivel ez segít a jobb munkahelyek megszerzésében, és meg kell szereznie a az iparral kapcsolatos ismeretek azáltal, hogy gyakorlatot végeznek a fedezeti alapban, és dolgoznak a különböző készségeken, például a pénzügyi modellezési készségeken, a befektetés és a pénzügy mély ismeretein stb.
Magyarázat
A fedezeti alapba való bekerülés nem torta. És ez nem a halovány szívűeknek szól. A fedezeti alapkezelők jelentik az ipari ismeretek, befektetési készségek és a teljesítések hibátlan végrehajtásának legfőbb forrását (mert ennyi pénz forog kockán). Ha be akarsz jutni egy fedezeti alapba, akkor itt kell kezdeni, azaz megérteni, hogyan lehet profi fedezeti alapnak lenni.
Az első dolog, amit először meg kell említeni. Van néhány követelmény, ha valaha is be akarsz jutni fedezeti alapokba. Nem földrengető jellegűek, de nem is könnyű felsorolni a listát -
- Tanulsz folyamatosan befektetésekről, piaci forgatókönyvekről, részvények hullámvölgyeiről stb.?
- Van-e eredeti ötlete a beruházásokról, és azonnal megvalósíthatja?
- Részt vesz a részvények befektetésében? Ha nem saját maga végez befektetést, soha nem fogja megtudni, hogy lehet a fedezeti alapokkal foglalkozni.
- Szeretne nap mint nap fáradságos erőfeszítéseket tenni legalább 4-6 évig?
A fenti előfeltételek relatívak. Ha azonban mindegyikükre bejelöli az „igen” kifejezést, akkor semmilyen problémával nem kell szembenéznie a fedezeti alapokba való belépés során. De ha a fenti kérdések bármelyikére nemet mond, gondoljon vissza, és gondolja át álláspontját.
A fedezeti alapok munkahelyeinek típusai
Most beszéljünk arról, hogy milyen lehet egy fedezeti alap szakember.
A Hedge Fund-ban kétféle fedezeti alapi állást lehet elvégezni - egyrészt a front office-ban dolgozhat , amelyre a legtöbb ember törekszik, másrészt pedig a back office-ban dolgozhat .
Mivel a front office a legvonzóbb út egy fedezeti alapban, ezt részletesen megvitatjuk.
Általában három lehetőség van a front office-ban -
# 1 - Kereskedők
Ezeket az embereket Execution Traders-nek (ET) is hívják. A tipikus fedezeti alapokban kétféle típusú ET létezik. Először néhány kereskedő új ötleteket generál és kivitelezi azokat. Másodszor, egyes kereskedők csak mások véleményét hajtják végre.
forrás: valóban.com
# 2 - Befektetési elemzők (IA):
Ezek azok az emberek, akik fáradságos erőfeszítéseket tesznek a kutatás elvégzésére, új ötleteket generálnak, és segítenek a felső vezetőknek körültekintő döntés meghozatalában. A befektetési elemzők pozíciója két fokozaton áll - junior elemzők és vezető elemzők. Ezeket a befektetési elemzőket kutatási elemzőknek is nevezik.
forrás: valóban.com
# 3 - Portfóliókezelők:
Ezek az emberek a főnökök, és a legmagasabb fokon ülnek. Ők döntenek arról, hová kell befektetni, és mit kell vásárolni / eladni. A portfólió menedzserei a kutatási elemzőkhöz fordulnak, és kérdéseket tesznek fel eredményeikkel kapcsolatban. És ha bármilyen aggály merül fel, a kutatási elemzőket felkérjük, hogy vizsgálják felül a kutatási jelentést, hogy megalapozott ajánlást adjanak. Ezután a portfóliókezelők fogadják az utolsó hívást, és utasítják a kereskedőket, hogy mindent vásárolnak / adnak el a megfelelő áron.
forrás: valóban.com
Tehát most beszéljünk röviden a háttérirodáról.
A hátsó irodában olyan emberekre van szükség, akik támogatják az elsődleges funkciót. Mivel a fedezeti alap legfőbb vonzereje a „front office”, a hátsó irodában tartózkodó emberek nem kerülnek előtérbe. Ezek az emberek technológiai emberek, akik támogatják a rendszert, adminisztratív nindzsák, akik rendben tartják a dolgokat és gondoskodnak a apró részletekről, valamint pénzügyi vezetők. Gondoskodnak a szervezet teljes pénzügyi funkciójáról.
Ha be akarsz jutni egy fedezeti alapba (front office), akkor kezdhetsz egy ifjú elemzőként / kereskedőként egy kis / nagy fedezeti alapban, és végül előléptetheted magad.
Hedge Fund Job - Oktatási képesítések
forrás: valóban.com
A fedezeti alapkezelő képesítésével kapcsolatos helyes válasz a következő: „kevés igazoláson kívül nincs szükség semmilyen képesítésre, hogy fedezeti alapkezelő legyen.”
De általában azok az emberek, akik nagy pénzeszközöket kezelnek (AUM 5-10 millió dollár vagy még több), rangos egyetemekről származnak. Kifogástalan tudással rendelkeznek egy vagy több olyan területen, ahol dolgoznak, pl. Deviza, narancs, olaj, készletek, arany, kávé, kiskereskedelmi részvények stb.
Tehát elit képesítéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megjelölje a fedezeti alapot?
Természetesen igen.
Ha kiváló képesítéssel rendelkezik, az minden bizonnyal megkönnyítené a dolgát.
Például, ha híres egyetemről rendelkezik pénzügyi / matematika / közgazdász diplomával, akkor a tudás minden bizonnyal jobb döntéseket hoz, mint egy laikus, akinek semmilyen tapasztalata nincs a pénzügyi / releváns területeken.
Ha nem akar ilyen pedagógiára járni, elvégezhet egy pénzügyi tanfolyamot, és elkezdheti.
Vessen egy pillantást az alábbi útmutatóra, amely segíthet abban, hogy jól bejárja a fedezeti alapokat -
- Válasszon kereskedelmet: Az első lépés egyszerű. Miután a 10 -én a Standard, válassza kereskedelem számviteli és a közgazdaságtan.
- A könyvelés / pénzügy alapképzésének folytatása: Fontolja meg a felső számviteli vagy pénzügyi végzettség megszerzését a 10 + 2 után.
- Menjen mesterképzésre egy extra előny elérése érdekében: Bár nem kötelező a mesterképzés megszerzése, biztosíthatja, hogy ne legyen a tömeg között, ha diplomát szerez egy rangos pénzügyi / számviteli / közgazdasági egyetemen.
- További képesítések: CFA-t is folytathat a befektetési elemzések megszerzéséhez. MBA-t is folytathat egy rangos egyetemen, és kvantumközpontú Ph.D-t is szerezhet.
- Tapasztalatszerzés: Ahhoz, hogy megjelölhesse magát a fedezeti alapok ágazatában, ismernie kell a pénzügyi szektort keresztül-kasul. Néhány év tapasztalata a meghatározott területen jelentősen segít.
- Engedély megszerzése : A fedezeti alapkezelőként való induláshoz a Pénzügyi Ipari Szabályozási Hatóságon keresztül kell engedélyt szereznie.
- Legyen a legjobb a szakterületén: Mindent tudnia kell egy adott iparágról. Ez a „minden” annyit tartalmaz, hogy te vagy az egyetlen ember, aki tud róla.
Kövesse ezt az egyszerű keretrendszert, és meg fogja szorítani a nagy karriert egy fedezeti alapban.
Fedezeti alap készségek szükségesek
forrás: valóban.com
Minden érdek nélkül nézzük át azokat a készségeket, amelyekre a fedezeti alapba való belépéshez szükséged van -
- Intuíció: Lehet, hogy a legtöbb ember ezt nem készségnek tekinti, de a fedezeti alapkezelő számára ez az alapvető készség. Az ösztön olyan készség, amely sok ismétlődő gyakorlással jár. Ha folyamatosan tanulsz egy tantárgyat (tegyük fel, hogy befektetés az aranyba), egy idő után képes lennél összekapcsolni a különféle nem kapcsolódó ötleteket egy konkrét, felismerhető mintába, amelyet sikeresen megvalósíthatsz a befektetések kiválasztásában és kiválasztásában. Az intuíciót csak ismétlés fejleszti, és tudni fogja, hogy mikor lesz.
- Mennyiségi elemzés: Ez az egyik alapvető képesség, amellyel rendelkeznie kell, ha nagyszerű munkát szeretne végezni a fedezeti alapok területén. A kvantitatív elemzési készségek fejlesztésének legjobb módja egy kvantumhoz kapcsolódó munka elvégzése, ahol sok elemzést kell végeznie, és rendszeresen sok ajánlást kell megadnia. Választhat közgazdász vagy pénzügyi elemzői pozíciót. A kvantumkészség kiépítésének másik módja a felsőbb tanulmányok folytatása és a kvantumspecifikus Ph. D. elvégzése a különböző kvantitatív modellek mélyreható tanulmányozásához.
- Befektetési menedzsment: Ez legyen az erősséged. Ha tudja, hogyan kell kezelni a befektetéseket, akkor teljesíti a kis / jelentős fedezeti alapok egyik legfelsőbb követelményét. Ennek a készségnek a fejlesztése érdekében megkezdheti a saját befektetését (ha nincs meg a háttere). Kezdje korán, hogy néhány éves tapasztalattal rendelkezzen, mielőtt belépne egy fedezeti alap karrierjébe. A befektetések önálló gyakorlása két dolgot tanít meg neked - egyrészt arra, hogy miként lehet enyhíteni a kockázatot, másrészt hogyan lehet maximalizálni a portfólió hozamát. Ez a két készség felbecsülhetetlen értékű lesz az Ön számára, amikor bármilyen fedezeti alapi állásra pályázna.
- Beavatás: A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a beavatás nem mérhető. De ha egy hétig dolgozik egy cégnél, bárki meg tudja mondani, hogy van-e beavatása vagy sem. Ha valóban hajlandó felkavarni a fedezeti alapot, akkor kezdeményeznie kell az egészet, mert azok az emberek, akik bármelyik fedezeti alaphoz kötődnek, a legismertebbek az iparban. Kezdeményezés nélkül nem szerezhet hatalmas ismereteket és elsajátítási ismereteket, amelyek a fedezeti alapok területén szükségesek.
Fedezeti alap fizetése, valamint a munka és a magánélet egyensúlya
A fedezeti alap alapszabálya a „2-20” szabály betartása. E szabály szerint bármely fedezeti alap 2% kezelési díjat keres a kezelt összes eszköz (AUM) után. A fedezeti alap emellett 20% -os bónuszt kap minden nyereségért, amelyet egy adott időszakban ért el.
Tehát a fizetés drasztikusan változik. Mivel azonban valaki más irányítása alatt dolgozna, az elején tudnia kell egy olyan ellentételezési tartományt, amelyet kapna, ha belép a fedezeti alapba.
A Glocap ügyvezető kereső cég szerint a belépő szintű szakemberek éves szinten mintegy 90 000–125 000 USD alapkompenzációt keresnek. De lehetséges, hogy ugyanazt az összeget bónuszként keresse meg, és évente hozzávetőlegesen 295 000 dollárt kereshet teljes kompenzációként.
Vessünk egy pillantást az alábbiakban a fedezeti alapok szakembereinek kompenzációs részleteire -
forrás: efinancialcareers.com
A fenti adatok alapján egyértelmű, hogy a fedezeti alapok szakemberei tisztességes pénzt keresnek, miközben több tapasztalatot szereznek.
De az a trükk, hogy több kártérítést szerezzen a fedezeti alapban, abbahagyja a munkavállalói létet, és megpróbál partner lenni. Partnerként pénzt fektet be a fedezeti alapba, és általában az alap nyereségének diszkrecionális részét képezi.
Ha a fedezeti alap munkaidejéről van szó, akkor sokkal kevesebbet fogsz dolgozni, mint befektetési banki vagy magántőke-állások. Nem kell 100+ órát betöltened a fedezeti alapba. Mindössze 70 órás munkahétre van szüksége. A fedezeti alapokban dolgozó szakemberek többsége általában heti 50-70 órát dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a fedezeti alapkezelők kiemelkedő munka és magánélet egyensúlyt élveznek, függetlenül attól, hogy az év végén ennyit keresnek.
Stratégiák a fedezeti alapba jutáshoz
Íme néhány dolog, amelyet érdemes szem előtt tartani, ha be akarsz jutni a fedezeti alapba -
# 1 - Hozzászokjon a toborzási folyamathoz:
A fedezeti alapok interjúi sokkal különböznek és kiterjednek, mint a befektetési banki interjúk.
- Általános körök lesznek - fit kör, HR kör és partner kör. Ezzel együtt esettanulmány-elemzésen kell részt vennie. Néhány napos időt kap, és kap egy eredménykimutatást, mérleget és egy vállalat pénzforgalmi kimutatását. Ezután felkérik Önt, hogy készítsen egyoldalas tájékoztatót a vállalat értékeléséről.
- Tudja meg, milyen kérdéseket tesznek fel a fedezeti alapok interjúi során. Négy olyan kérdés, amelyet egy fedezeti alap interjújában szoktak feltenni: (2) Miért fedezeti alap? (Legyen konkrét a válaszában); (3) Befektetett valamennyit? Ha igen, milyen? (Ossza meg tapasztalatait); (4) Melyik részvény a kedvenced? És miért? (Említse meg preferenciáját, és jegyezze meg, miért éppen ezek a preferenciák).
# 2 - Gyakorlat:
Az üzleti titok megismerésének egyetlen módja az, ha gyakornok lesz. Ha más háttérrel rendelkezik, és nincs semmilyen ismerete a fedezeti alapokról, akkor sokat olvashat a fedezeti alapokról, majd elvégezhet pár gyakorlatot. Ezeknek a gyakorlatoknak közvetlenül a fedezeti alapokban kell lenniük, így képet kaphat arról, hogyan működnek ott a dolgok.
# 3 - Hálózat:
A hálózatépítés a kulcs. Lehet, hogy mostanában nem rendelkezik a szükséges háttérrel vagy ismeretekkel. De ha elég embert ismersz az iparból, a dolgok sokkal könnyebbé válnának számodra. Természetesen el kell sajátítania a készségeket és meg kell szereznie a tudásbázist, de akkor is jóval előrébb jár, mint aki soha nem próbálta meg a hálózatépítést.
# 4 - Ragaszkodjon és próbáljon partner státuszt elérni:
Ne hagyjon fedezeti alapokat, ha kezdetben kudarcokkal szembesül. A piac ingatag, és a kockázat a magasabb oldalon áll. De ha ragaszkodik hozzá, végül partneri státuszt szerez, és néhány éven belül képes lesz nyugdíjba vonulni, és önállóan kezdeni valamit.
Következtetés
A fedezeti alap nem a tömeg számára készült. Ha be akarsz jutni egy fedezeti alapba és pénzt keresni, és van kedved a kockázatvállaláshoz, akkor tökéletes kombinációval rendelkezel fedezeti alapkezelővé. Az út azonban csúszós és nem mindig rózsás. Biztosnak kell lennie, és folyamatosan nyomja magát, hogy az ipar legjobbjaivá váljon.
