Tanúsítvány a kvantitatív pénzügyekben (CQF) vizsga - Ha mindig is álmodott egy pénzügyi mérnöki program elvégzéséről, de nem tudja, hol keresse meg, akkor a Tanúsítvány a mennyiségi pénzügyekben (CQF) program az Ön számára. Ez egy részmunkaidős pénzügyi mérnöki program, amelyet 6 hónapon belül teljesíthet. Ha azt tervezi, hogy olyan alapvető területeken jár, mint az informatika, a biztosítás, a kockázatkezelés vagy a kvantitatív kereskedelem, akkor ez a megfelelő út az Ön számára.
Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a tanfolyam adatait. Meg fogja tudni, miért kell erre a tanfolyamra mennie, a program díjait, a tanulmányozandó tárgyakat, a kurzus modellezését, hogyan kell felkészülni a CQF vizsgára, a program előnyeit és hátrányait, és végül , hogy ez-e a megfelelő út az Ön számára, hogy jobban alkalmazkodjon a piacon.
- Mi az a kvantitatív pénzügyi tanúsítás (CQF)?
- CQF program díjai
- CFQ vizsga tantárgyak
- Hogyan kell felkészülni a CQF programra?
- Miért érdemes erre a CQF vizsgára mennie?
- A CQF program előnyei és hátrányai
- Megfelel-e a CQF tanúsítás az Ön számára, hogy alkalmazhatóvá váljon
Ajánlott tanfolyamok
- Online tanúsító tanfolyam pénzügyi elemzőnél
- M & A Online tanfolyam
Mi az a kvantitatív pénzügyi tanúsítás (CQF)?
A CQF egy részmunkaidős pénzügyi mérnöki program, amelyet online módon szállítanak és vesznek igénybe. Alapos képzésre készült szakemberek és hallgatók számára, akik karrierjüket derivatívákban, informatikában, kvantitatív kereskedelemben, biztosításban, pénzügyi modell érvényesítésében vagy kockázatkezelésben szeretnék megtenni.
A tanfolyamot a maximális tanulás javítása érdekében modellezik, és így minden hallgató a tananyagot használhatja a leghatékonyabb alkalmazáshoz.
Itt van ennek grafikus ábrázolása. Az alábbi képből megtudhatja, hogyan tervezik a CQF tanfolyamot.
forrás: CQF
Nyilvánvaló, hogy a CQF-et nem csak az hangsúlyozza, hogy mit kell beépíteni a programba, hanem azt is, hogy mit kell tartalmaznia a program előtt és után.
Nem mindenki ismeri a tanfolyam tantárgyait, akik CQF-et akarnak csinálni. Így a tanfolyam elvégzése előtt három tantárgyat vehet fel alapozóként.
Képes lenne matematikát, Python-t és pénzügyeket tanulni , és felfrissíteni tudását. Haladó hallgatók számára, akiknek nincs szükségük CQF-re, az alapozók kihagyhatják őket, mivel ezek nem kötelezőek.
A CQF programban elvégezheti a teljes tanfolyamot, vagy két szintre oszthatja. A program után lehetősége lesz az egész életen át tartó tanulásra. Ez a CQF program egyedülálló része. Még ha sokan el is múltak, a hallgatók panaszkodnak a túlzott díjak miatt, de nagyon kevés program kínál egész életen át tartó tanulási lehetőséget anélkül, hogy külön költséget kellene fizetniük. Így folyamatosan érintkezik a témával, és fokozatosan képes lesz frissíteni tudásbázisát, és ugyanezt alkalmazhatja saját szakterületén.
A CQF webhelyének megfelelően hetente két alapvető CQF előadás van, amelyek 18: 00–20: 30 (GMT) között tartanak. Minden képzést élőben közvetítenek webes közvetítéssel, rögzítik és 24 órán belül elérhetővé teszik a CQF portálon.
CQF program díjai
A fő kérdés a hallgatókkal a CQF programmal kapcsolatban a díjak . Sok elhalálozott hallgató szerint a díjak jelentik a tanfolyam egyetlen hátrányát. Véleményük szerint a CQF által kínált értékekkel arányosan túlárazottnak tűnik. Elemezzük ezeknek az elájult hallgatóknak a véleményét, és nézzük meg, hogy valóban túlárazott-e vagy sem.
Először nézzük meg a díjakat.
A CQF díjai a következő dolgokat tartalmazzák:
- Tanfolyam előtti előkészítés
- Tandíj
- Tanfolyam modulok
- Vizsgálat
- Az élethosszig tartó tanulás
- CQF App
- CQF Alumni hálózati hozzáférés
- Tanfolyam olvasmány
A CFQ díjai a következők:
Az alábbiakban említett CFQ díjak a 2018. januári programra vonatkoznak.
| EMEA és APAC díjak | 2018. jan. Díjak |
| 1. szint | 6950 font |
| 2. szint | 6950 font |
| Teljes program (1. + 2. szint) | 12 950 font |
* Megjegyzés: EMEA = Európa, Közel-Kelet és Afrika és APAC = Ázsia és Csendes-óceán
| Ösztöndíj díjak | 2018. jan. Díjak |
| 1. szint | 2780 font |
| 2. szint | 2780 font |
| Teljes program (1. + 2. szint) | 5180 font |
** Megjegyzés: Az ösztöndíj díja az Indiában élő és dolgozó küldöttekre vonatkozik, beleértve az indiai lakosok ösztöndíját
(Információs forrás: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
A CFA Charter-tulajdonosok 10% kedvezményhez juthatnak a CQF díjakhoz a Fitch Learning és a CFA Intézet közötti szoros munkakapcsolat eredményeként.
A fenti információk alapján egyértelmű, hogy a CQF rengeteg értéket nyújtott, és ezért az általuk felszámított díjak nem óriásiak, amint azt néhány elhalálozott diák említette. De a vélemények szubjektívek, és teljesen függenek a hallgatóktól és nézőpontjaiktól. Ha meg szeretné tekinteni a kurzus értékét, majd el kell döntenie, hogy ez a megfelelő kurzus az Ön számára.
CFQ vizsga tantárgyak
A CQF program teljes elvégzéséhez összesen 6 tantárgyat kell tanulnia. A teljes program folytatása előtt lehetősége nyílik arra, hogy alapozó tanfolyamot kapjon, amely opcionális.
A következő részben a program modellezéséről beszélünk.
Most nézzük meg a hat tantárgy részleteit. Minden tantárgy előadásból és beszélgetésből áll.
1. tantárgy - A kvantitatív pénzügy építőkövei
- Az eszközök véletlenszerű viselkedése
- Fontos matematikai eszközök és eredmények
- Taylor sorozat
- Központi korlát tétel
- Részleges differenciálegyenletek
- Átmeneti sűrűség függvények
- Fokker-Planck és Kolmogorov
- Stochastic Calculus és Itô Lemma
- A sztochasztikus differenciálegyenletek manipulálása
- Termékek és stratégiák
- Diszkrét Martingales
- Folyamatos Martingales
- Az eszközárak binomiális modellje
2. tantárgy - Mennyiségi kockázat és hozam
- Modern portfólióelmélet
- Tőkeeszköz-árképzési modell
- Sharpe arány és a piaci piaci ár
- Arbitrage árazási elmélet
- Portfolió optimalizálás a portfólió kiválasztásához
- A Black-Litterman modell
- Kockázatszabályozás és Bázel III
- Piaci kockázat mérési módszerek
- A kockázatszabályozás hatása a befektetésekre és kereskedésre
- Volatilitási csoportosítás és egyéb stilizált tények
- A napi és a magas frekvenciájú eszköz-hozam tulajdonságai
- Volatilitási modellek: az ARCH keretrendszer
3. tantárgy - Részvények és valuták
- A Black-Scholes modell
- Hedging és a görögök
- Opciós kereskedési stratégiák
- Korai testmozgás és amerikai lehetőségek
- Véges különbségű módszerek
- Monte Carlo szimulációk
- Egzotikus opciók
- Volatilitási arbitrázs stratégiák
- Martingale-elmélet az árképzéshez
- Girsanov tétele
- Haladó görögök
- Származtatott ügyletek piaci gyakorlata
- Haladó volatilitási modellezés a teljes piacokon
- Nem valószínűségi volatilitási modellek
- A részvényindex opciók piaci alapú értékelése Python használatával
4. tantárgy - Fix jövedelem és áruk
- Fix kamatozású termékek és piaci gyakorlatok
- Hozam, időtartam és konvexitás
- OIS diszkontálás
- Sztochasztikus spot-rate modellek
- Affine sztochasztikus modellek
- Valószínűségi módszerek a kamatlábakra
- Numéraire változása
- Heath, Jarrow és Morton
- Kalibráció
- Adatelemzés
- Munkaerő-piaci modell
- SABR modell
- Monte Carlo módszerek, Brownian Bridge, Advances Schemes
- Kvázi-Monte Carlo módszerek, Sobol és még sok más
- Mathematica a mennyiségi pénzügyekhez
- Energiaszármazékok: spekuláció és kockázatkezelés
5. tantárgy - Hiteltermékek és kockázat
- Strukturális modellek
- Csökkentett formájú modell és a veszélyességi arány
- Hitelkockázat és hitelderivatívák
- X-érték beállítás (CVA, DVA, FVA, MVA)
- CDS árképzés, piaci megközelítés
- Szintetikus CDO árképzés
- A nemteljesítés, a strukturális és a csökkentett forma kockázata
- A Copula modellek megvalósítása
- Statisztikai módszerek az alapértelmezett valószínűség becsléséhez
- Korrelációs érzékenység és állapotfüggőség
- Ko-integráció: A hosszú távú kapcsolatok finanszírozásának modellezése
6. tantárgy - Haladó választható tárgyak
A következő online választható lehetőségek közül kettőt választ a területére szakosodásra. Ezenkívül meg kell felelnie egy választható tárgyhoz kapcsolódó gyakorlati projekteknek.
- Algoritmikus kereskedés
- Fejlett számítási módszerek
- Fejlett kockázatkezelés
- Fejlett volatilitási modellezés
- Fejlett portfóliókezelés
- Partner hitelkockázati modellezése
- Viselkedés-finanszírozás a mennyiségeknél
- Adatelemzés Python-nal
- Python alkalmazások
A fenti kurzus összes részletét a CFQ weboldaláról vettük át
A fenti leírás alapján egyértelmű, hogy a CQF meglehetősen átfogó tanfolyam, és sok időt és erőfeszítést kell tennie ahhoz, hogy képes legyen a jegyére.
Hogyan kell felkészülni a CQF programra?
Ha CQF-re törekszik, akkor a következő kezdő időpont 2017. január 24-e . 2017 júniusában lesz egy újabb ülés.
Ha fel szeretne készülni a CQF vizsgára, itt van egy kis útmutató, amely segít megismerni az utat -
- Első lépések: Ha nem ismeri sokat a CQF program tantárgyait, mindig ajánlatos, hogy jól elvégezze az alapozó tanfolyamot. Itt vannak azok a dolgok, amelyeket megtanulsz az alapozó tanfolyamokon -
- Matematika alapismeretek : Ezen a kurzuson 12 órányi intenzív képzést kap, amely lefedi az alapos szintű matematikához szükséges összes alapismeretet. Ebben az alapozóban megtanulhatja a számítást, a differenciálegyenleteket, a lineáris algebrát, a valószínűséget és a statisztikákat.
- Bevezetés a Python Primer-be: Ez az alapozó 8 óra intenzív edzésből áll. Sokat fog tanulni ettől az alapozótól. Például részletesen megismerheti a Python szintaxist, a Python matematikai alkalmazásait és a jó programozási gyakorlatokat.
- Pénzügyi alapok: Ezt az alapozót úgy tervezték, hogy mind a dolgozó szakemberek, mind az újoncok számára alkalmazható legyen. Ez egy 10 órás intenzív tanfolyam, és rengeteg mindent meg fog tanulni ettől az alapozótól. Tehát, ha újonc vagy, akkor nem szabad kihagynod. Megtanulja a következőket -
- Makro-közgazdaságtan
- A tőkepiacok az alapokban
- Bevezetés a pénzpiacokba
- A pénz időértéke
- Bevezetés a részvényekbe
- Bevezetés a kötvényekbe
- Bevezetés a csereügyletekbe
- Bevezetés az FX-be
- Bevezetés a derivatívákba
- Bevezetés az árukba
- Az alkalmazás vizuális alapjai: Az alapozó a VBA alapismereteivel kezdődik, majd összetett VBA funkciókkal foglalkozik.
- Ne hagyja ki az alapozásokat: Sok tapasztalt szakember kihagyja az alapozásokat. Ha erre komoly oka van, tegye meg. De mindig jó, ha át tudja nézni ezeket az alapokat, mivel ezek frissítőként szolgálnak, és gyors előkészítő eszközt adhatnak a fő tantervbe való bekerüléshez.
- Ütemezze be a tanulmányi órákat azelőtt: Sok hallgató szerint ez a tanfolyam túl átfogó 6 hónapig. Tehát, ha nem ütemezi előre a tanulmányi órákat, akkor nehéz lenne elvégeznie. És ne feledje, hogy a vizsga törléséhez legalább 60% -ot kell szereznie. Tehát ennek megfelelően készülj fel.
- Ne vegye könnyedén a projekteket: Sok hallgató szerint a CQF projektjei általában könnyebbek. De ügyeljen arra, hogy ne vegye könnyelműen őket, mert a projektek megfelelő elvégzése nélkül a tanulása nem lesz teljes, és nem fogja tudni felhasználni a projekt tapasztalatait a való életben.
Miért érdemes erre a CQF vizsgára mennie?
Számos oka van annak, amiért érdemes a CQF-et választania. De ne feledje, hogy nem szabad összehasonlítania perspektíváját másokkal, mert mindenki perspektívája és karriercéljai eltérnek terjedelmükben, céljukban és hosszukban.
Itt vannak a legfontosabb okok, amelyek miatt fel kell menned erre a tanfolyamra -
- Rugalmasság: A CQF azon tanfolyamok egyike, amelyeket azért terveztek, hogy rugalmasságot kínáljon hallgatóinak. Ha dolgozik, akkor képes lenne könnyen átjutni ezen a tanfolyamon. Ez csak hat hónapos, és a nagyobb kényelem érdekében két szintre oszthatja. Ha profi munkát végez és szeretne előrébb jutni a görbében, akkor a CQF lenne a megfelelő fogadás az Ön számára.
- Szélesebb körű készségbázis: Természetesen matematikai vagy közgazdasági ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy értékelni tudja a tanfolyam értékét. De ha bővíteni kívánja a piac megértését, és befektetési tanácsadóként vagy bármilyen más kapcsolódó szerepkörben szeretne előrébb jutni, akkor a CQF óriási értéket adna a meglévő készségkészletéhez.
- A jelentkezés folyamata rendkívül egyszerű: A program iránt érdeklődő embereket meg kell ítélni, hogy jogosultak-e a programra vagy sem. De ez nem azt jelenti, hogy az embereknek át kell menniük egy hegyen, hogy barlangot találjanak. Így van értelme, hogy a felvételi folyamat a CQF-ben nagyon egyenesen halad. Bármi rendkívülit meg kell tennie, hogy beléphessen. El kell küldenie a frissített önéletrajzát, matematikai tesztet hajtanak végre, és ha minden jól megy, azonnal beiratkozik a programra.
- A kar és a személyzet hozzáférhetősége: Számos program kínál minőségi tanfolyamokat; a tantestület és a személyzet hozzáférhetősége azonban szűk keresztmetszet lesz abban, hogy minél több embert vonzanak a programokra. A CQF tanfolyamon könnyedén elérheti az oktatókat és a személyzetet, és nagyon pontosak és segítőkészek azonnali figyelemmel megoldani a problémákat.
- Az önálló tanulmány fontossága: A CQF program elsősorban önálló tanulásra épül. Ha szeretné, ha eredményei javulnának, vagy valami jelentőset tanulnának, elsődlegesen az önálló tanulásra kell összpontosítania. Ezen a tanfolyamon matematika alapozó tanfolyamot kínálnak, amely egy felfrissítő tanfolyam, és ha nem végez önálló tanulást, akkor nehéz lenne előrelépnie.
- A tanfolyam gyakorlati jellege : Ez a tanfolyam nagyon praktikus jellegű. Matematikus hallgató számára a tőkepiac megértése nehéznek tűnhet; de anélkül, hogy mindkét tantárgyat jól megértenénk, lehetetlen lenne megtalálni az édes pontot, és ugyanezt alkalmazni a szakmai területén. Így a kurzus nagyon praktikus, és minden másnál jobban figyelembe veszi a hallgató igényét.
A CQF program előnyei és hátrányai
Ebben a részben vizsgáljuk meg, hogy melyek a pálya erős és melyek a gyenge pontjai.
A CQF vizsga előnyei:
- A tanfolyam nagyon átfogó. És miután sikeresen elvégezte ezt a tanfolyamot, tudása és készségei elősegítik a tömeg megelőzését.
- A CQF nagyon rugalmas, és mivel távoktatási tanfolyam, ezt megteheti, miközben egy szervezetben dolgozik.
- A tanfolyam időtartama nagyon jó. A CQF teljesítése csak 6 hónapot vesz igénybe. Sőt, a pályát két szintre oszthatja.
- A kurzus praktikussága nagyon értékelhető, emellett alapkikötő (választható) és egy életen át tartó tanfolyamot is biztosít a fő tanterv mellett.
A CQF vizsga hátrányai:
- A tanfolyam díjait erősen kritizálják, a tanfolyamot végző vagy túljutott hallgatók szerint megemlítik, hogy a díjak túlságosan arányosak az általa nyújtott értékkel.
- Gyakran túl nagy a tananyag nyomása 6 hónapig. Sok hallgató úgy érzi, hogy ha az időtartam 1 év, akkor több időbe telik a tanulás.
- Ez a kurzus nem sokat hangsúlyoz a statisztikákon. Sok hallgató úgy érzi, hogy a statisztikának a tananyag részét kell képeznie.
Megfelel-e Önnek a CQF-tanúsítás, hogy alkalmazhatóvá váljon?
A foglalkoztathatóságról megemlítve, ez teljesen az egyéntől függ. Ha szakmailag szeretné megjelölni, akkor megfelelő intézkedéseket tegyen a végcél felé. De ez a tanfolyam nem nyújt karrier-szolgáltatásokat a karrier-törekvések előmozdításához.
Sok hallgató megemlítette, hogy ha szeretne előrelépni a szakmai területen, akkor a CQF helyett MFE (Masters of Financial Engineering) tanfolyamokra kell mennie. Azonban, ha még nem ismeri ezt a terepet, tanácsos először CQF-et csinálni, majd ha akarja, folytathatja az MFE-t. A CQF megfelelő kezdő tanfolyamként szolgálhat az MFE-aspiránsok számára.
Tehát az a kérdés marad, hogy meg kell-e csinálni ezt a tanfolyamot. A válasz igen és nem is. Minden egyén különbözik, és mindenkinek megvan a maga módja a pálya eldöntésében. De ha a tanfolyam érdeméről beszélünk, az elég jó és teljes értékű ár-érték arányt jelent. Több mint 3500 olyan hallgató nem tévedhet, aki a Fitch Learning CQF-jéből távozott.
