Mi az Olaj ETF?
Az olaj ETF, amint a neve is mutatja, a tőzsdén kereskedett alapok, amelyek az olaj- és gázipar nyersanyagtermékeivel működő vállalatokba fektetnek be, nyomon követve a piac egy adott szegmensét, és olyan egyedi javaslattal állnak elő, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy pozíciókat foglaljanak el anélkül, hogy sokat aggódva a küszöb vagy a fedezeti követelmények miatt, és a kereskedelemhez hasonlóan, mint egyenlőtlenségek.
Példák az olaj ETF-re
Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a legjobban kereskedett olaj ETF-re a nemzetközi piacokon:
# 1 - XLE
- Teljes név - SPDR energia kiválasztási szektor
- Kezelt eszközök - 13 milliárd dollár
- Költségarány - 0,14%
- Teljesítmény - 21,47% (1 éves megtérülés a 2015-ös statisztikák szerint)
# 2 - CRAK
- Teljes név - Vleck vektorok Olajfinomítók ETF
- Kezelt eszközök - 24,82 millió USD
- Költségarány - 0,59%
- Teljesítmény - 36,57% (1 éves megtérülés 2018-ban)
# 3 - USO
- Teljes név - Egyesült Államok olajalapja
- Kezelt eszközök - 3,95 milliárd dollár
- Költségarány - 0,72%
- Teljesítmény - 45,97% (1 éves megtérülés 2018-ban)
Az OIL ETF típusai
Az Oil ETF nem sokban különbözik a befektetési alapoktól, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a tőzsdén valós időben, a részvényekhez hasonlóan kereskedhetnek. A befektetési alapokat viszont a nap végi elszámolási ár alapján értékelik. Emellett nincs minimális küszöb, és még a lakossági befektetők is eladhatnak olajos ETF-et kis összegekkel. Az olaj ETF-nek négy fő típusa van:
# 1 - Tőkeáttételes olaj ETF
A tőkeáttételű olaj az ETF a benchmark indexhez képest az erősített hozamokra összpontosít, a minimális veszteségek megtartása mellett. Például egy kettős ETF arra összpontosít, hogy a benchmark index mozgása kétszeresen visszatérjen.
# 2 - Inverse Oil ETF
Az Inverse Oil ETF a hozam megszerzésére összpontosít, ha az olajárak ellenkező irányba mozdulnak el. Például, ha az olaj ára 7% -kal esne, akkor az index olyan összetétele lenne, hogy a hozamok kb. 7%. Emiatt leggyakrabban az inverz olaj ETF a legjobb fedezeti mechanizmus a rendelkezésre álló Oil ETF opciók között.
# 3 - Intelligens bétaolaj ETF
A Smart Beta Oil ETF-nek nincs meghatározott stratégiája, de ezek az alapok a megtérülés maximalizálására összpontosítanak, intelligens, nem konvencionális stratégiák és taktikák alapján. Nagyon kockázatosak, de egyformán kifizetődőek.
# 4 - Index ETF
Végül, de nem utolsósorban az index ETF-ek. Ezek azok a vaníliás termékek, amelyek megpróbálják tükrözni a különféle termékek kosarát.
Az OIL ETF előnyei
Néhány előnye a következő:
- A befektetők mindig figyelik a kőolajat és annak származékos szerződéseit. Valójában ez az árucikk hajlandósága, hogy még az ötéves és a 10 éves szerződések is likvidek és rendkívül ingatagak. A bitcoinokkal vagy a kriptovalutákkal ellentétben ez nem tartozik azon eszközök közé, amelyeket csak papíron fogalmaztak meg, és amelyekben az értékeléseket a spekulánsok által létrehozott eufória alapján határozták meg.
- Az olaj viszont a múlt század egyik leggazdagabb iparága. Valójában ez a többi nagy tőkeigényes iparág gerince, mint például a légitársaságok, az auto major és bizonyos mértékben a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek. A független kutatás szerint 2018-ban az olajipar méretét 2,5 billió dollárra becsülték.
- Valójában a fogyasztók erre az iparra fordított kiadásai sokkal többek, mint más áruk, például vas, arany, ezüst stb. Azonban a hatalmas volatilitás miatt sok lakossági befektető nem képes részt venni ebben az iparágban, és kénytelenek távol ettől a kiszámíthatatlan, de alapvetően stabil árupiactól. Segíti ezeket a befektetőket a kosárba történő befektetésben, anélkül, hogy aggódnának a sok iparág miatt, amelyek földrajzilag nagyon távol helyezkedhetnek el, és így kiküszöbölik az országkockázatot.
- Az Olaj kereskedelme Az ETF biztosítja a legjobb fedezetet a lakossági befektetőknek, valamint azoknak a vállalatoknak, amelyek már rendelkeznek olajpozícióval. Vegyük például a légi közlekedési ipar példáját, amely tudtán kívül hatalmas kitettséggel bír az olajszerződések miatt, mivel éppen az az iparág dolgozik, amelyen ezen az energiaforráson üzemanyagokat dolgoztak fel. Ez segít ezeknek a cégeknek abban, hogy fedezzék meztelen pozícióikat, és biztosítsák a jövedelmezőség sértetlenségét.
Fontos szempontok
Fontos szempontok a következők:
- Az Olaj ETF olaj- és gázipari árucikkekbe fektet be részvénytársaságokkal rendelkező árukészleten keresztül származtatott ügyletekkel, például határidős ügyletekkel és opciókkal, valamint az ezekkel az árukkal kereskedő cégek részvényeivel.
- Az Olaj ETF a befektetők meghatalmazottjaként működik, akik részt akarnak venni olajkereskedelemmel rendelkező cégekben, és potenciális előnyökkel járnak. Ezek a befektetők csak az olajindexre koncentrálhatnak anélkül, hogy aggódnának olyan működési kérdések miatt, mint a logisztika, szállítás, raktározás stb.
- Az ingatag olajipar meglehetősen népszerű a befektetők körében az általa kínált megtérülés miatt. Óriási megtérülést kínál, de hatalmas megtérüléssel a hatalmas kockázat jár. Az olajszerződések árai nagyon rövid idő alatt mozognak felfelé és lefelé. Ennek oka, hogy a mögöttes áru - olaj - nagyon ingatag, és a globális politikai viszonyok jelentős mértékben befolyásolják. Ha a globális gazdasági növekedés és a politikai feltételek stabilak, akkor az olajárak stabilak lennének.
- Ha azonban globális zűrzavar, háborús helyzet vagy politikai válság van, akkor az olajárak hatalmas hatással vannak, és fordítva: az olajszerződések sokszorosára emelkednek vagy esnek. Az olajárak még akkor is kihatással vannak, amikor recesszióról beszélnek, mivel a visszahúzódó gazdaság kevesebb olajat igényel, ami ismét aggasztó a befektetők számára, és kihat az olajárakra, ezáltal az olajszerződésekre. A történet rövidítése érdekében az olaj kereskedelme jó volatilitást igényel, amelyet mindenki nem tud megemészteni. Az Oil ETF kereskedelme azonban segít a befektetőknek abban, hogy pozíciókat vegyenek fel, anélkül, hogy sokat aggódnának a volatilitás miatt,
Következtetés
Tekintettel puszta méretére és gazdasági jelentőségére a globális gazdasági és politikai forgatókönyvben, az olajipar a befektetők és a kereskedők kedvence. Következésképpen a megfelelő szerződések ugyanolyan népszerűek, de kockázatosabbak a származékos piacok jellege miatt. Az olaj ETF használatával azonban meg lehet érteni és elfoglalni az olajtermékeket, és profitot szerezni.
