Magántőke-elemzői útmutató
A magántőke-elemző egy olyan tőkeelemző, aki alulértékelt vállalatokat vizsgál meg, hogy a magántőke-befektető megvásárolhassa a társaságot, magához vehesse és nyereséget szerezzen.
A magántőke tágan definiálható a magántőzsdén nem jegyzett társaságokba történő befektetésként, nagyobb kockázatvállalással és jelentős hozam reményével. A magántőke-elemzővé válás szinte minden pénzügyi szakember álma.
Ön szerint könnyű magántőke-elemzőként elhelyezkedni? A válasz egy nagy NEM !.
A magántőke valóban érdekes lehet, ha élvezi az emberekkel való kommunikációt, kutatásokat, átvilágítást és pénzügyi portfóliók kezelését. Célom, hogy ebben a cikkben segítsek a magántőke mint szakma feltárásában, és világos képet adjon arról, mi lenne magántőke-elemzőként.
Mi a magántőke?
Ennek megértése érdekében válaszoljon a kérdésemre - mi a közös az induló és a jól bejáratott vállalatok között? Ez egyszerű; mindkettőnek befektetésekre / tőkére van szüksége a növekedéshez. Ez a növekedés azt jelentheti, hogy több gyártóüzemet építenek, több embert toboroznak, vagy a meglévő termékeket megfiatalítják. Az ilyen befektetések segíthetnek egy másik vállalat megvásárlásában, vagy megmenthetnek egy céget a bezárástól.
Szóval, honnan származik ez a beruházás? Ez lehet kölcsön valamely banktól, vagy részvények eladása, és pénzgyűjtés a tőzsdéről.
De néha a vállalatok nem csak a társaságban áramló pénzeket keresnek. Befektetést akarnak valakitől, aki útmutatást adhat nekik vállalkozásuk építéséhez. Ezt a szerepet pontosan egy magántőke-társaság tölti be.
A magántőke srácok a vállalat részévé válnak, általában igazgatósági szinten, és elősegítik a növekedést, ápolják a vállalatot további értékteremtés érdekében. Egy új induló vállalkozás számára ez egy nagyszerű ötlet értékesítése lehet, a letelepedett cégek számára az is lehet, hogy segítenek a menedzsmentnek fejleszteni meglévő elképzeléseiket, vagy olyan cégeket találnak, amelyekkel közösen dolgozhatnak együtt.
A magántőke-társaságok befektetéseikkel együtt ezt a pénzt bankoktól, nyugdíjalapoktól, alapoktól, megtakarítási számláktól gyűjtenék. Amint a társaság eléri a kitűzött növekedést, a befektetők eladják saját tőkéjüket. A létrehozott érték megoszlik az eredeti befektetést biztosító emberek között.
Ezért azt mondhatjuk, hogy a magántőke nem tanácsadó, hanem befektető, aki jobb vállalkozásokat hoz létre vagy épít.
Egy dolgot szem előtt kell tartani, hogy a magántőke-alapok olyan eszközökbe fektetnek be, amelyek magántulajdonban vannak, vagy amelyek állami tulajdonban vannak, de a magántőke-vásárló azt tervezi, hogy magántulajdonba kerül.
Ki a magántőke elemzője?
- A magántőke-elemző vagy a PE-elemző olyan személy, aki elsősorban a magántőke-társaságoknál dolgozik, és kutatásokat, arányelemzéseket végez, és értelmezéseket ad a magántársaságokról.
- Használjon átvilágítást, pénzügyi modellezési technikákat és értékelési módszereket a magántársaságba történő befektetés előnyeinek felmérésére.
- Kezeljen befektetési portfóliót vagy alapot, amely részleges vagy teljes érdekeltséget tartalmaz azoknak a magántársaságoknak a tőkéjében, amelyekbe befektetnek.
- Szerezzen pénzt magánvállalkozásoktól, bankoktól és magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyektől, hogy maximalizálja a hozamot az állami tőzsdéken felül.
- Szakértők, akik előrejelzik a társaság befektetésének megtérülését, és meghatározzák az egyes befektetések legjobb felhasználását is;
Mit csinál a magántőke elemzője?
- Pontos értékelés: A magántőke-társaságok által megcélzott vállalatok magántulajdonban vannak, ezért részvényeik piaci árát nem határozzák meg. Ezért az elemző szerepe elengedhetetlenné válik a társaság részvényeinek pontos értékeléséhez, ahol befektetni akar.
- A befektetési cél teljesítése: A magántőke-elemzőknek meg kell határozniuk azt is, hogy az adott társaságba történő befektetés megfelel-e az alapok célkitűzésének. Ehhez az elemzőnek alapos pénzügyi kimutatás-elemzést kell készítenie, és ki kell számítania a vállalat tervezett jövedelmének helyes jelenértékét.
- Határozza meg az optimális tőkeszerkezetet: Van olyan helyzet, amikor a magántőke-társaságok fontolóra veszik a befektetett társaság tőkeszerkezetének megváltoztatását. Itt a magántőke-elemzőnek a feltételezéseken kell dolgoznia és pénzügyi forgatókönyveket kell elkészítenie. Ezzel meghatározhatta az adósság és a tőke optimális keverékét a befektetés megtérülésének maximalizálása érdekében.
A magántőke-elemző munkaköri profiljában szerepelhetnek egyéb dolgok;
- Elemezze az új befektetési kilátásokat
- Pénzeszközök gyűjtése vállalatoktól
- Végezzen részletes pénzügyi elemzést
- Hozzon létre pénzügyi modelleket
- Hozzon létre vállalati prezentációkat
- Írjon befektetési bizottsági memorandumokat.
- Kapcsolatba lépni a vezetőséggel
- Kezelje és figyelje meg a portfólióbefektetéseket
- Támogassa a beruházások strukturálását, átvilágítását, tárgyalásait és finanszírozását
- Időszakos felülvizsgálati jelentéseket nyújtson be a befektetőknek a meglévő portfóliótársaságokról
- Végezzen kutatást és gyűjtse össze az ipar és a versenytársak releváns adatait
Ezenkívül a magántőke-elemző feladatai attól a befektetési stratégiától függenek, amelyet a magántőke-társaság egy adott időpontban vállal.
Melyek a magántőke karrier előfeltételei?
Ha figyelembe vesszük a magántőke kezdő szintű munkáit, akkor ez egy magántőke-elemző vagy munkatárs munkája .
- Ha magántőke-elemzői állásokra pályázik, akkor alap- vagy mesterképzésre van szüksége pénzügyi, közgazdasági, befektetési elemzési vagy számviteli szakokon.
- A pénzügyekre szakosodott Master of Business Administration (MBA), a Chartered Financial Analyst (CFA) mindig pluszt jelentene.
- A munka részletes és igényes lenne; ezért lehet, hogy hosszú órákat kell dolgoznia, ezért gondoskodjon arról, hogy életstílusa megfeleljen egy ilyen munkának.
- Ez sok interakciót jelentene cégekkel, bankárokkal, tanácsadókkal a projekt gördülékenyebbé tétele érdekében; ezért jónak kell lenned a kommunikációs készségekben és a hálózatépítésben.
- A tranzakciók főként az adósságra koncentrálódnak. Szüksége van tehát a feltételek és fogalmak megfelelő ismeretére, különösen a szindikált banki kölcsönök és a magas hozamú kötvények általános ismeretére, amelyeket általában a kivásárlások során használnak.
- Az olyan országokban, mint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, egy főiskolai végzettséggel rendelkező ember betörhet a tőkeszektorba.
- Kezdőként vagy frissebbként a tapasztalat kikerülhető, ha a jelölt jó képességekkel rendelkezik.
Milyen képességekkel kell rendelkeznie a magántőke elemzőjének?
- Erős ipari ismeretek: Ha magántőke-karriert szándékozik kezdeni, akkor erős ismeretekkel kell rendelkeznie a különféle iparágakról és azok üzleti modelljeiről, az ipar szerkezetéről, a működéséről stb. naprakész ebben a pörgős környezetben. Különösen, ha el akarja jutni a csúcsra, fontos a kiváló befektetési és üzleti megítélés kialakítása, ami csak akkor történhet meg, ha Ön jól tud kutatni azokkal az iparágakkal / portfóliókkal, amelyeken dolgozik.
- Elemzői készségek: Amint azt már láttuk, a magántőke-elemző alapvető feladata a pénzügyi kimutatások elemzése és értelmezése, pénzügyi modellek elkészítése, a különböző pénzügyi és gazdasági forgatókönyvek átgondolása. Ez a fajta munka szükséges ahhoz, hogy pénzügyi betekintést nyújtson az adott vállalat pénzügyi helyzetébe, összehasonlítva a részletes kutatási elemzést végző piaci viszonyokkal. Az elemzőtől elvárható, hogy a több feladatot felölelő, logikus és analitikus érvelésben jó legyen, hogy kreatív megoldásokat találjon a problémákra.
- Emberi készségek: PE-elemzőként sok üzleti bennfentessel és sok kívülállóval kell kapcsolatba lépnie a kapcsolattartáshoz, ami nagyon fontos a sikere szempontjából. Ez magában foglalja a magántőke-társaságok vezető tagjaival való kapcsolattartást, hogy intelligenciát szerezzen a meglévő és potenciális befektetésekről, és belső munkát végezzen a csapattársaival. Képesnek kell lennie arra, hogy pozitív és produktív kapcsolatokat hozzon létre az üzlet számára. Összességében jó beszédes és írásbeli kommunikációra, vezetői készségekre lenne szükség a munka elvégzéséhez.
- Értékelési készségek: A legalapvetőbb képesség, amelyre szükséged lehet, az a különböző megközelítéssel rendelkező vállalatok értékelése. A különböző szektorokban működő vállalatokat másképp értékelik. Ezért sikeresen meg kell tanulnia az alapvető értékelési koncepciókat, azok alkalmazását és módszereit.
- Szövetséges készségek: További fontos szempontokat kell szem előtt tartani, hogy mivel a hét nagy részében várhatóan hosszú órákat fog dolgozni, magas energiaszintű embernek kell lennie. Tudnia kell, hogy zökkenőmentesen használja a Microsoft csomagot (Excel, MS Word és PowerPoint). Ebből adódóan önmotivált szakembernek kell lennie, aki praktikus, magas etikai színvonalú és eredményorientált.
Mi lenne a magántőke-elemző tipikus munkanapja?
A munkaórák számát tekintve ez nem olyan rossz, mint a befektetési bankoké. A PE-elemző munkanapja 9.00 óra körül kezdődik, és a munkától függően 19.00 és 21.00 óra között ér véget. Lehet, hogy hétvégén kell dolgoznia, ha sürgős ügylet kötődik a munkához. Az alábbi infografika leírja azokat a tipikus feladatokat, amelyeket a PE Associate vagy a Private Equity elemzője egész nap elvégezne.
A testnevelési formák munkakultúrája lehet alkalmi munkakörnyezet, vagy akár a hagyományos vállalatoknál, ahol kabinokban dolgoznak. Ezen túlmenően, mivel megtérülésük nagy része a beruházások sikerességétől függ, fennáll a teljesítmény kultúrája.
Mi lenne a magántőke-elemző munkalehetősége és fizetési lehetősége?
Magántőke-elemző álláslehetőségek
- Keresse meg a szakmai gyakorlatokat: Ha úgy döntött, hogy a magánvállalkozások terén karriert folytat, miközben még tanul, nagyon jó lenne, ha korán kezdene ezen a területen, és szakmai gyakorlatra indulna. Ez lehetővé teszi, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a munkakörnyezetről, és eldöntheti, hogy beilleszkedik-e oda. Ha minden jól megy, és képes lenyűgözni a munkáltatóit, akkor biztosan várom, hogy ott teljes munkaidős elhelyezkedést szerezzen.
- Használja ki az egyetemi elhelyezési lehetőségeket: Sokan elkerülik az egyetemi elhelyezkedést, figyelembe véve a társaságok által frissebbnek kínált fizetést. Vannak azonban olyan felső és középszintű részvénytársaságok, amelyek általában embereket vesznek fel az egyetemekről, és ezért figyelemmel kell kísérnie az előttünk álló lehetőségeket, és meg kell ragadnia őket.
Ha egy vagy két évig jártas befektetési banki, kereskedési és tanácsadói munkában egy adott iparágban, akkor a toborzók ezt figyelembe veszik.
Egy dolgot szem előtt kell tartani, hogy amíg felkészül az interjúkra, ne készítse elő az önéletrajzokat, amelyek nagyon gyakran előfordulnak. Össze kell hangolni a birtokában lévő készségeket és szakértelmet azzal, amire a vállalatnak szüksége van. Hidd el, hogy az általános jellegű önéletrajzokat közvetlenül a kukába kerülnék.
Magántőke-elemző fizetési kilátások
Jön a fontos rész- A fizetés! Ez szubjektív lesz, és figyelembe veszi készségeit, végzettségét és tapasztalatait.
forrás: Valóban
- PE-elemzői díjazása tartalmazza az alapfizetést és a bónuszt. A többi kapcsolódó mezőhöz hasonlóan a bónusz is az Ön és az alap teljesítményén alapul, ahol nagyobb súlyt kap az alapok teljesítménye.
- Ha összehasonlítjuk a kompenzációt, akkor kismértékben, 5% -kal magasabb, ha MBA vagy, ha nincs MBA.
- New Yorkban egy átlagos magántőke-elemző évente 40 000 - 1 000 000 dollárt keres, Londonban pedig 23 000–58 000 fontot.
# Az egész világon a vezető magántőke-társaságok közé tartozik a Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), a The Blackstone Group, az Apollo Management és a Bain Capital.
Magántőke karrier progresszió
Az alábbi táblázat meghatározza a múlt (háttér), a jelen (felelősség), a karrier előrehaladását (jövő) a magántőkében.
| Magántőke | Háttér | Feladatok | A karrier előrehaladása |
| Elemzők |
|
| Két év elemzőként, mielőtt előrelépne társult pozícióba |
| Társak |
|
| Három év munkatársként, mielőtt előléptetik társult igazgatói posztjára |
| Társigazgató |
|
| Két-három évig ebben a szerepben, mielőtt a befektetési igazgatóvá lépett elő |
| Befektetési igazgató |
|
| Minimum két-három év az igazgatói előléptetésig |
| Rendező |
|
| A vezetés utódlása a cégben lehetőségeket kínál A nemzetközi terjeszkedés irányítása a cégen belül vagy kívül |
Következtetés
Az olyan nagyszerű kihívásokkal küzdő munkákban, mint a magántőke-elemző, az felbecsülhetetlen tapasztalatokat nyújt. De bárki számára nehéz megítélni, hogy ez lenne-e a megfelelő karrierlehetőség az Ön számára. Ez a döntés teljesen az Öné lenne, és az Ön érdeklődésétől és készségeitől függ. Remélem, hogy a bejegyzésen keresztül megosztott információk hasznosnak bizonyulnak, és segítenek eldönteni a jövőtöket ezen az érdekes területen. A legjobbakat! :-)
Mi a következő?
Ha valami újat tanult vagy tetszett a bejegyzés, kérjük, hagyjon megjegyzést alább. Tudasd velem mire gondolsz. Nagyon köszönöm, és vigyázzon. Boldog tanulást!
