Mi az a befektetési banki részleg (IBD)?
Az Investment Banking Division (IBD) a befektetési bank külön részlege, amely vállalati pénzügyi és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. Feladata a jegyzők, az adósságpiac és a hibrid piacok tőkebevonása, valamint az egyesülések és felvásárlások, valamint a különféle típusú tanácsadói megbízások.
Magyarázat
Az IBD tanácsadást nyújt a tranzakciókkal kapcsolatban, és segít a tranzakciók finanszírozásában, valamint az egyesülések és felvásárlások végrehajtásában. A következő típusú ügyletekből áll:
- Fúziók és felvásárlások (M&A) - tanácsadási szolgáltatások nyújtása a társaság egyesülésével, eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban. A szolgáltatások magukban foglalják a vállalat vagy részleg részletes értékelésének elkészítését, amely elősegíti annak eldöntését, hogy az ügyfélnek folytatnia kell-e az ügyletet, amely magában foglalja az árképzést is, amelyen az ügylet elősegíti a lezárást. Mindezek mellett a befektetési banki ág M&A részlege szakértelmet nyújt az egyesülési és felvásárlási ügyletben részt vevő különféle pénzügyi tranzakciók strukturálásában, valamint az átfogó stratégia hatékony végrehajtásában.
- Tőkeáttételes pénz - pénzkölcsön kölcsönzése a vállalatoknak a felvásárlások finanszírozásában.
- Saját tőkepiac - tanácsadás részvényekkel és részvényből származó termékekkel, például részvényekkel, opciókkal, határidős ügyletekkel stb.
- Adósságtőkepiacok - értékes tanácsok nyújtása az adósság növelésére és strukturálására a felvásárlások finanszírozása érdekében.
- Szerkezetátalakítás - a vállalat általános struktúrájának javítása hosszú távon jövedelmezőbbé tétele érdekében.
Befektetési banki osztály csoportjai
- Az IBD tovább osztható különböző csoportokra, amelyek között a leggyakoribbak a következők: Technológiai média és telekommunikáció (TMT), Pénzügyi intézményi csoportok (FIG), Energia, Bányászat, Egészségügy, Ipar és Ingatlan.
- Mindenféle üzletet lebonyolít az adott szektorban működő cégek számára. Például a FIG csoport ebben a részlegben az ügyfelekkel adósságok előteremtése, IPO-k, akvizíciók stb. Érdekében dolgozik, de csak az adott szektor ügyfeleivel fog együtt dolgozni.
- Bármelyik napon az Investment Banking divízió munkája magában foglalja a vállalat tanácsadását a határokon átnyúló egyesüléssel kapcsolatban, a leányvállalat kezdeti nyilvános ajánlattételének strukturálását, a fennálló kötvény refinanszírozását és még sok minden mást.
- Néhány befektetési bank jól ismert bizonyos ágazatokban, mint például a Goldman Sachs TMT (technológiai média és telekommunikáció), a Morgan Stanley M&A (egyesülés és felvásárlás) és a Bank of America LevFin.
Befektetési banki ügyfelek
A befektetési bankár az ügyfelek széles körének tanácsadásaként működik a tőkebevonás, valamint az egyesülési és felvásárlási igények terén. Ügyfélkörük a következőket tartalmazza:
- Kormányok - Ez a részleg a kormányokkal dolgozik pénzgyűjtés, értékpapír-kereskedelem és koronatársaságok adás-vétele terén.
- Vállalatok - A befektetési bankárok vállalatokként ismert magán- és állami vállalatokkal dolgoznak, hogy segítsék őket az első nyilvános tőzsdei kibocsátás (IPO) felajánlásában, az üzleti növekedéshez szükséges kiegészítő tőke megszerzésében, felvásárlásokban, kutatási és általános vállalati pénzügyi tanácsadásban stb.
- Intézmények - Az IBD szorosan együttműködik az intézményi befektetőkkel, akik mások pénzét kezelik (más néven intézmények), hogy segítsék őket az értékpapír-kereskedelemben és részletes pénzügyi kutatásokat végezzenek.
Befektetési banki részleg - szükséges készségek
Az IBD-ben dolgozó befektetési bankárok sok pénzügyi modellezést, értékelési és kiváló ismereteket igényelnek a kutatási jelentések elkészítéséhez, az ügyfelek tanácsadásához és az ügyletek teljesítéséhez. A szükséges fő készségeket a következőképpen említik:
- Üzleti értékelés
- Pénzügyi modellezés
- Pitchbooks és prezentációk
- Tranzakciós dokumentumok
- Kapcsolat-kezelés
- Tárgyalási készségek
- Értékesítés és üzletfejlesztés.
Állás címek
Az IBD-n belül sajátos munkahierarchia van. A leggyakoribb munkakörök a juniortól a vezető beosztásig a következők:
- Elemző - Az elemző kizárólag a pénzügyi modellezésre, a vállalatok értékelési munkájára és a pitchbook támogatására koncentrál.
- Társult - A munkatárs feladata az elemző irányítása, pénzügyi modellezés, valamint jegyzékek elkészítése.
- Alelnök - Az alelnök feladata a munkatársak irányítása, az ívkönyvek megtervezése, valamint az ügyfelek találkozóira való felkészülés.
- Igazgató - Az igazgató vezeti a csapatot, találkozik az ügyfelekkel és strukturálja az ügyleteket.
- Ügyvezető igazgató - Kizárólag új ügyfelek és üzletszerzésre összpontosít a részleg számára.
Következtetés
A Befektetési Banki Osztály (IBD) hídként működik a nagyvállalkozások és a befektetők között, ahol fontos szerepet játszanak a vállalkozások és a kormányok tanácsadásában a pénzügyi kihívások leküzdésében és a pénzügyi beszerzésben, akár részvényekből, kötvénykibocsátásokból vagy származékos termékekből. .
