Befektetési banki elemző (szerepek és felelősségek)

Tartalomjegyzék

Ki az a befektetési banki elemző?

Ki az a befektetési banki elemző?

A Investment Banking Analyst befektetési banki csapattal és szakértelemmel dolgozik a számvitel, a pénzügyi modellezés, a projektfinanszírozás, a projektértékelés és a pénzügyi kimutatások elemzése terén. Ezek az elemzők mély ismeretekkel rendelkeznek az Excel programban, és jól tudják a VBA-t elemezni a piaci adatokat és a pénzügyi modellezést. Az elemző munka egy pénzügyi modell felépítéséből áll, különféle projektekhez, például infrastrukturális projektekhez (pl. Energiaprojektek, ingatlanok stb.).

Feladatok

forrás: valóban.co.uk

A befektetési banki elemző fő feladatai a következők:

Adjon értékelési elemzést, ideértve a diszkontált cash flow-kat, a relatív értékeléseket, az eszközértékeléseket, az összehasonlítható komputereket, a Transaction Multiple elemeket.
Készítse elő a Pitch-Book-ot az ügyfél-találkozókhoz, beleértve az M&A-t és az LBO PitchBook-ot
Készítse elő a pénzügyi modelleket és viszonylag gyorsan végezze el a vállalatok pénzügyi elemzését.
Segítse a befektetési banki munkatársat a fedezeti kezdeményezésekben.
Az ipar aktuális események, értékelések és fontos pénzügyi információk figyelemmel kísérése
Mentor és felügyeli a junior elemzőket
Koordináljuk az ügyfelekkel a pénzügyi adatokat és elemzéseket
Utazás ügyféltalálkozókhoz és ipari kutatáshoz

Készségek

# 1 - Pénzügyi modellezés

A befektetési banki elemző a semmiből segít a pénzügyi modell kidolgozásában. A pénzügyi modellnek három általános célja van, amelyeknek valakinek tudatában kell lennie, mielőtt bármilyen excel-képletet írna, vagy feltételezéseket dolgozna ki. Ezek

Várható érték elérése
A befektetés kockázatának felmérése
Pénzügyi struktúra fejlesztése

Az értékelés központi eleme a kockázat hatékony értékelése, és minden pénzügyi modell legalapvetőbb oka megteremtődik.

# 2 - Projektfinanszírozás

A projekt finanszírozása egy olyan projekt finanszírozása, amelyben a kölcsönadók pénzt adnak a fejlesztőknek egy projekt kidolgozásához az adott projekt kockázatainak és a jövőbeni cash flow-k figyelembevételével.

Korlátozott igénybevétel vagy nem igénybevétel alapja egy olyan gazdaságilag elkülöníthető tőkebefektetési projektek finanszírozása érdekében, amelyekben az alapok szolgáltatói elsősorban a projektből származó pénzáramlásra, mint hitelforrások forrására számítanak, és biztosítják a hitelek megtérülését és megtérülését. a projektbe történő tőkebefektetésük megtérülése.

# 3 - Fúzió és felvásárlás

A befektetési banki elemző a tények elemzésével segítené a Társaságot az egyesülés és felvásárlás során a döntéshozatalban

Tudja, mit vásárol - ez gyakran előfordul az iparágakon belül, vagy olyan célokkal, amelyek meglévő üzleti tevékenységet képesek kihasználni
A vevő erősségből, nem pedig gyengeségből szerez. Az erõ meghatározható teljesítmény, vezetési szakértelem, rendszerek, kultúra, piaci vezetés stb.
A legrosszabb ügyletek „forró” M&A piacokon vagy versenytárgyalási helyzetekben (túlfizetés) következnek be.
A készpénz és a készlet fegyelme

# 4 - Tőkeáttételes kivásárlás (LBO)

A befektetési bankárok várhatóan nagyszerűek lesznek az LBO Modellezésben.

Az LBO modell létrehozásának lépései -

Elemezze a vállalat piaci értékét
A saját tőke megtérülése IRR számítással
A társaság pénzforgalmának meghatározása
A társaság adósságszolgálati korlátozásának meghatározása
A pénzügyi vevő kockázatának elemzése.

# 5 - Pénzügyi kimutatások elemzése

Befektetési banki elemzőként rendelkeznie kell a pénzügyi kimutatások és a pénzügyi kimutatások elemzésének elemzéséhez szükséges technikai ismeretekkel