Adománykövető sablon - Ingyenes letöltés (ODS, Excel, PDF és CSV)

Egyéb verziók

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Hordozható dok. Formátum (.pdf)

Ingyenes adománykövető sablon

Az adománykövető sablon egy egyszerű sablon, amely segít a szervezeteknek a beérkezett adományok nyomon követésében. Minden adományban részesülő szervezet fenntartja.

A sablonról

• A sablon egyszerű. Nyomon kell követnie az adományokat adók és a fizetés módját. A teljes összeg az év összes beérkezett adományának mutatója is.
• Sok nagy szervezet adományokat kap az elvégzett munkájáért. Létfontosságú megőrizni az adományozó lényeges adatait, valamint az illető foglalkozását. Számos olyan eset fordult elő, amikor illegális pénzt juttattak el jótékonysági szervezeteknek, hogy törvényesnek tűnjenek.
• Az adóhatóságok és a kormányzati szabályozók szorosan figyelik a szervezetek által beérkező adományokat. Minden beérkezett pénzt alaposan megvizsgálnak, és minden gyanú súlyos nyomozáshoz, sőt jótékonysági börtönbüntetéshez, valamint az adományozóhoz vezethet.
• A fent bemutatott sablonban az adományozó helyes adatai megmaradnak. Ha az adomány egy másik országból származik, akkor a szervezet országként további oszlopot is felvehet.
• A tranzakció minden nyilvántartását a szervezetnek megfelelően meg kell őriznie, hogy megóvja magát súlyos vádak alól. Ebben a sablonban itt az adományozó neve az első kritérium. Alapvető fontosságú, mivel név nélkül a szervezetnek nem szabad elfogadnia az adományt.
• A pénzadományozó foglalkozása szintén jelentős. Alaposan ellenőrizni kell az illető jövedelem forrását. Ha az illető illegális forrásokból keres pénzt, akkor ezt a pénzt adomány formájában nem fogadják el.
• A szervezetnek ellenőriznie kell, hogy a pénzt adományozó személy be van-e regisztrálva adófizetőként. Legtöbbször az emberek adakoznak, hogy megmentsék magukat a magasabb adók adása alól. Az adókedvezmény elengedhetetlen mozgatórugója az adományoknak, ezért az adószámokat a szervezetnek megfelelően fel kell jegyeznie az adományozótól.
• A kapcsolattartó szám szintén alapvető kommunikációs eszköz. Egy szervezet a címet is megtarthatja a jövőre nézve. A szervezetnek ellenőriznie kell a cím és a telefonszám helyességét.
• Az adomány többféle módon történhet. A készpénzadomány nagyon kockázatos, és megfelelő nyilvántartást kell vezetni. A szervezetnek megfelelően kell fenntartania az összes fizetési módot, és ellenőrzés esetén megfelelő referenciával rendelkezésre kell állnia.
• A hónap és az év teljes adománya segíteni fogja a szervezetet abban, hogy kiadásaikat ennek megfelelően megtervezze. Ha a szervezet megőrzi az összes adomány adatait az előző évekre vonatkozóan, akkor a szervezet számára könnyű lesz elemezni azokat a pénzeket, amelyeket várhatóan a következő évben megkapnak, hogy a kiadások ennek megfelelően megtervezhetők legyenek.

Hogyan kell használni ezt az adománykövető sablont?

Ez a sablon könnyen használható. A szervezetnek ki kell töltenie az adományozó nevét, címét, adószámát és PH-számát. Az adománytípusban legördülő menü jelenik meg, és ki kell választania az alább említett lehetőségek egyikét:

1. Készpénz
2. Jelölje be
3. Vezetékes átvitel

Döntő lépés, mivel ez segít a szervezetnek nyomon követni a beáramlást, amelyet az év végén nehéz lesz követni. A következő oszlop a hónap. Ez az oszlop szintén legördülő menü, a szervezetnek bármelyik hónapot ki kell választania az alább megadott lehetőségek közül;

1. JAN
2. FEBRUÁR
3. MAR
4. ÁPRILIS
5. LEHET
6. JÚNIUS
7. JÚLIUS
8. AUGUSZTUS
9. SEP
10. OKTÓBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER

Az összeget egyedileg kell kitölteni. Az összeg kitöltése után az utolsó oszlop dobja az évre kapott teljes adományt. Ez a sablon egyszerűen kezelhető, de nagyon fontos az auditálás szempontjából. Egy szervezetnek a legnagyobb figyelmet kell fordítania a sablon elkészítése közben. A belépés előtt minden részletet érvényesíteni kell. Bármely téves bemenetet nehéz lesz kezelni az ellenőrzés ideje alatt.